📆 Freitag, 1. September
► In den USA bleiben die Märkte in Erwartung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten (NFPs) wenig verändert. Gestern stieg der Nasdaq leicht an (+0,11%), der S&P 500 verzeichnete einen kleinen Rückgang (-0,16%) und der Dow fiel um (-0,48%). Der USD-Index ist ebenfalls unverändert. Die US-Marktbeobachter warten gespannt auf die Lohndaten (NFP – 12:30 UTC+0). Es wird darüber spekuliert, ob die mögliche Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes die Straffungsmaßnahmen der Fed beeinflussen oder angesichts der Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft sogar zu vorzeitigen Zinssenkungen führen wird.
► Auch die europäischen Märkte sind beunruhigt, da die jüngsten Preisdaten und die pessimistischen Äußerungen der EZB die Angst vor einer Stagflation schüren. Die europäischen Indizes sind uneinheitlich, profitierten aber leicht von den schlechten Daten des verarbeitenden Gewerbes, die eine weitere Zinserhöhung durch die EZB erschweren. Die großen Energiekonzerne verzeichnen im Stoxx Europe 600 Kursgewinne, da die Ölpreise ihren größten Wochenanstieg seit April erwarten. Die Metallpreise sind dank der jüngsten chinesischen Konjunkturmaßnahmen gestiegen, wovon die Bergbauunternehmen profitieren. Der britische Immobilienmarkt muss einen Rückschlag hinnehmen, da ein wichtiger Hypothekenfinanzierer für Juli den stärksten Rückgang der Hauspreise seit 14 Jahren meldet. Dennoch legen britische Aktien zu und übertreffen ihre europäischen Pendants.
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[/membership► Der PMI des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone stieg im August 2023 auf 43,50 (Juli: 42,70); der deutsche PMI erhöhte sich auf 39,1 (Juli: 38,8), wobei beide Werte aufgrund der anhaltenden Nachfrageschwäche weiterhin schrumpfen. In Frankreich stieg der PMI für das verarbeitende Gewerbe im August leicht auf 46 (Juli 2023: 45,10) und liegt damit immer noch unter seinem langfristigen Durchschnitt, da die Auftragseingänge stark zurückgingen und die in Rechnung gestellten Preise so schnell fielen wie seit August 2016 nicht mehr. Die Daten des verarbeitenden Gewerbes befinden sich weiterhin tief im Rezessionsbereich.
► Chinas wirtschaftliche Intervention schickte den MSCI Asia Pacific Index in der zweiten Woche auf einen Aufwärtstrend. Zu den Maßnahmen gehören die Senkung der Anzahlungen für Häuser in den Großstädten und die Aufforderung an die Kreditgeber, die Hypothekenzinsen zu senken. Der CNY erfährt eine gewisse Stärke, nachdem die People's Bank of China eine Senkung des Mindestreservesatzes für Devisen angekündigt hat. Gegen Ende des chinesischen Handels kehrten die Verkäufe jedoch zurück, was zu negativen Schlussständen bei den wichtigsten chinesischen Indizes und dem Hang Seng führte.
► Die chinesischen Daten zum verarbeitenden Gewerbe fielen etwas besser aus als erwartet. Der Caixin China General Manufacturing PMI verzeichnete einen Anstieg und zeigte damit eine Verbesserung der Produktionstätigkeit seit Februar. Sorgen über die Binnennachfrage und Unsicherheiten bei der Auslandsnachfrage setzen die chinesische Wirtschaft jedoch weiterhin unter Druck.
► Der Ölpreis steht kurz davor, seinen zweiwöchigen Abwärtstrend zu durchbrechen. Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate notiert leicht im Plus bei $84 pro Barrel und die Rohölsorte Brent bei $87 pro Barrel. Wir sehen, dass Gold bei $1.940 Unterstützung findet – wir warten auf weitere Hinweise aus den NFP-Daten, die einen starken Einfluss auf den USD und die Renditen haben werden.
Wichtige Ereignisse heute:
🔸 🇨🇳 Caixin Manufacturing PMI – 03:45 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇬🇧 Nationwide Housing Prices – 08:00 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇪🇸 HCOB Manufacturing PMI – 09:15 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇮🇹 HCOB Manufacturing PMI – 09:45 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇫🇷 HCOB Manufacturing PMI – 09:50 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇪🇺 HCOB Manufacturing PMI – 10:00 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇮🇹 GDP Growth Rate – 10:00 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇬🇧 S&P Global/CIPS Manufacturing PMI – 10:30 UTC+2 (veröffentlicht)
🔸 🇨🇦 GDP Growth Rate – 14:30 UTC+2
🔶 🇺🇸 Non Farm Payrolls, Unemployment Rate – 14:30 UTC+2
🔸 🇺🇸 ISM Manufacturing PMI – 16:00 UTC+2
🔸 = Ereignis von mittlerer/hoher Bedeutung
🔶 = Ereignis von sehr hoher Bedeutung
Wichtige Gewinnberichte heute:
Keine wichtigen Gewinnberichte heute
SmartTrader™ Analyst team & Robert Lindner
