Die Wall Street gab ihre vorbörslichen Gewinne wieder ab, da die Anleger nach der schlechtesten Woche für die weltweiten Aktienmärkte seit März weiterhin vorsichtig bleiben. Die Aktien in Asien schlossen überwiegend höher, während der breite europäische Stoxx 600 Index seine Verluste ausweitete.
Die Anleger sind nach wie vor besorgt darüber, dass die jüngsten Arbeitsmarktdaten zeigen, dass die Zahl der Neueinstellungen weiterhin hoch ist, was die Wetten auf eine weitere Straffung der Fed weiter anheizen könnte. Analysten gehen davon aus, dass die USA im Juli 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Das wäre zwar der niedrigste Wert seit Ende 2020, liegt aber historisch gesehen immer noch im oberen Bereich. Die jüngsten Daten von ADP zeigen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften anhält, da der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist.
Die Renditen der Staatsanleihen sind in dieser Woche stark gestiegen, was den USD ebenfalls gestützt hat. Die US-Regierung wird die vierteljährlichen Anleiheverkäufe auf $103 Mrd. erhöhen, mehr als erwartet, was wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg der Renditen führen wird, da die Händler über das erhöhte Angebot an Anleihen verunsichert sind.
Nach Angaben der Bank of America ziehen sich die Kunden aus Aktien zurück, da das Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs weiterhin hoch ist. BofA-Stratege Michael Hartnett sagte: „Die Privatkunden gehen wieder in den Risk-Off-Modus über (…)“.
Der Marktwert von Apple wird wieder unter die historische Marke von $3 Billionen fallen, da das iPhone nach dem dritten Quartalsbericht in Folge mit rückläufigen Verkaufszahlen niedriger eröffnet. Seit 2021 ist es Apple nicht mehr gelungen, die Verkaufszahlen zu steigern – während der Aktienkurs in die Höhe schoss. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass die Verkäufe in China stark waren und Apple einen Rekordabsatz von iPhones in Indien meldete. Amazon wird im vorbörslichen Handel um 8,7 % höher gehandelt, nachdem der Umsatz des weltgrößten E-Commerce- und Cloud-Service-Unternehmens die Schätzungen übertroffen hat.
Abhängig von den NFPs – die wahrscheinlich nicht schwach ausfallen werden – sehe ich die Investoren immer noch nervös. Gegen Ende der Woche könnte es zu weiteren Verkäufen kommen, da die Anleger weiterhin vorsichtig bleiben. Die Hoffnung, dass Peking bald weitere Stimulierungsmaßnahmen ankündigt, gibt dem globalen Markt jedoch etwas Rückenwind.
Die Ölpreise bleiben in der Nähe eines 3 1/2-Monatshochs. Gold findet angesichts der hohen Renditen der US-Staatsanleihen weiterhin keine Unterstützung. Industriemetalle bleiben trotz eines kleinen Aufschwungs bei chinesischen Aktien und der Hoffnung auf weitere Konjunkturmaßnahmen schwach.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- August 2023
🇺🇸 US-Märkte ↕️
Zyklische Aktien ↕️
Tech/Wachstumsaktien ↕️/↘️
Finanzaktien ➡️
Defensive Aktien ➡️/↗️
Energieaktien ➡️/↗️
Rohstoffaktien ➡️
💱 Devisenmarkt
USD ➡️/↗️
EUR, GBP ➡️
AUD ➡️ (stabilisiert sich / leichter Aufschwung nach jüngsten Verlusten)
CHF, JPY, CAD ➡️/↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ➡️/↗️ (Ölmarkt bleibt angespannt)
Erdgaspreise ➡️
Metallpreise ➡️/↘️
Edelmetallpreise ➡️ (reduziertes Abwärtspotenzial bei stabilisierenden Renditen)
⚡️Kryptowährungen ➡️/↘️ (Risikoaversionsstimmung)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
