Wir sehen einen langsamen Start in eine arbeitsreiche Woche, nachdem die Märkte in Europa, an der Wall Street und in Japan nach einer starken Gewinnsaison, der Bestätigung, dass KI ein starker Umsatztreiber ist, und der Hoffnung, dass Zinssenkungen auf dem Tisch bleiben, da die Inflation unter Kontrolle zu kommen scheint, eine Reihe von Rekordhöhen erreicht haben.
Im vorbörslichen Handel in New York gibt es kaum Veränderungen, obwohl die Chiphersteller, die an der Spitze der jüngsten Rallye standen, weiter zulegen. Nvidia notiert im vorbörslichen Handel mehr als 2 % höher und setzt damit seine Rekordrallye fort. Apple und Tesla sind im vorbörslichen Handel um mehr als 1,5% gefallen. Die Europäische Union verhängte gegen Apple eine Geldstrafe in Höhe von 1,8 Mrd. € (2 Mrd. $), und das Paket von Elon Musk wurde von einem Richter in Delaware abgelehnt. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 verzeichneten am Freitag Rekordstände.
Wir bleiben insgesamt optimistisch für Aktien, auch weil die Inflationssorgen, die einer der wenigen Gegenwinde für US-Aktien waren, nach dem jüngsten PCE-Bericht, der den Erwartungen entsprach, nachgelassen haben. Allerdings werden die Märkte zunehmend uneinheitlicher. Einzelne Nachrichten über Unternehmen werden wieder wichtiger werden.
Auch die Aktien in Europa setzen ihre Rekordrallye fort – wir sehen jetzt sechs Wochen hintereinander steigende Märkte in Europa viele Gewinne wie seit sechs Wochen nicht mehr. Der Nikkei ist deutlich über 40.000 gestiegen – ein neues Rekordhoch. Auch die Aktienmärkte in Asien sind überwiegend positiv.
Wir sehen eine Stabilisierung der Renditen und leicht gestiegene Zinssenkungserwartungen, was die Aktienmarktrallye weiter antreibt. Die Anleger suchen nun nach weiteren Anhaltspunkten für Zinssenkungen, z. B. die Aussage des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress in dieser Woche. Die EZB hält am Donnerstag eine Sitzung ab. Außerdem stehen diese Woche eine Reihe von Wirtschaftsdaten an, darunter die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten (NFP) am Freitag.
Die positive Marktstimmung zeigt sich auch auf dem Kryptomarkt. Bitcoin hat die Marke von $65.000 überschritten, was Händler dazu veranlasst, darauf zu wetten, dass die Kryptowährung den Rekordpreis von fast $69.000, der während der Pandemie erreicht wurde, bald übertreffen wird. Gold konnte die starken Gewinne vom Freitag vorerst beibehalten, sieht sich aber mit leichtem Gegenwind durch sich stabilisierende, leicht steigende Renditen konfrontiert. Die Ölpreise sind unverändert, bleiben aber im allgemeinen Aufwärtstrend.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- März 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↕️ (Märkte werden gemischter)
Zyklische / Luxus-Aktien ↕️
Tech/Wachstums-Aktien ↕️ (auch Tech-Aktien gemischter; KI/Chip-Aktien setzen Outperformance fort)
Finanzaktien ↘️/➡️
Defensivaktien ↘️/➡️
Energieaktien ➡️/↗️ (Energie mit mehr Spielraum, um zu Tech-Gewinnen aufzuschließen)
Rohstoff-Aktien ↘️/➡️
💱 Forex
EUR ↗️ (Erholung von jüngsten Verkäufen / Rückenwind von unerwartet hoher Inflation)
AUD, GBP ↗️/➡️
USD, CAD ➡️
CHF, JPY ↘️/➡️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ➡️/↗️
Erdgaspreise ↗️
Metallpreise ↕️
Gold ↗️/➡️/↘️ (Gold kurzfristig überkauft; Widerstand bei $2.095 – $2.099; mittelfristig bullisch)
⚡️Kryptos ↕️/↗️ (bleibt volatil, aber weitere Gewinne zu erwarten)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
