Die Wall Street notiert im vorbörslichen Handel flach bei sehr geringer Volatilität, da sich die Händler vor den Ergebnissen von Nvidia und den Reden einer Reihe von Entscheidungsträgern der Federal Reserve an die Seitenlinie zurückziehen. Auch heute steht ein ruhiger Tag in Bezug auf Gewinnmeldungen und Wirtschaftsdaten bevor. Gestern wurde das niedrigste Handelsvolumen in diesem Jahr verzeichnet, und auch heute ist im vorbörslichen US-Handel noch weniger los.
Palo Alto Networks war der größte Kursverlierer im vorbörslichen New Yorker Handel und fiel um bis zu 8,5 %, nachdem das Unternehmen für Sicherheitssoftware eine enttäuschende Umsatzprognose für das Quartal veröffentlicht hatte. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 blieben weitgehend unverändert, während die Aktien in Europa und Asien nachgaben – insbesondere chinesische und Hongkong-Aktien verzeichneten nach den jüngsten Kursgewinnen deutliche Gewinnmitnahmen.
Die Anleger warten vor allem auf die Ergebnisse des Marktführers im Bereich künstliche Intelligenz, Nvidia, der einen Großteil der jüngsten Kursgewinne des S&P 500 ausgemacht hat. Die Aktien von Nvidia stiegen gestern ebenfalls um 2,5 %, was zu einem Rekordschluss für den Nasdaq 100 führte. Analysten sind weiterhin optimistisch, was Nvidia betrifft, und glauben, dass der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal um 243 % gestiegen ist – allerdings ist ein Großteil der Begeisterung bereits eingepreist, da Nvidia im letzten Jahr um 91 % (!) zugelegt hat.
Bei den Rohstoffpreisen sehen wir etwas mehr Volatilität. Gold, Silber und Kupfer erreichten gestern neue Allzeithochs. Der Anstieg der Rohstoffpreise hat bisher nichts an der Überzeugung geändert, dass sich die Inflation weiter abschwächen wird und dass die US-Notenbank und andere wichtige Zentralbanken in der Lage sein werden, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken. Die Ölpreise sind heute gesunken, was die potenziellen Inflationssorgen etwas gelindert hat.
Wir sind vorsichtig optimistisch, sehen aber für heute und morgen nur ein begrenztes bzw. fast kein Aufwärtspotenzial, da sich die weltweiten Aktienkurse in der Nähe von Rekordständen befinden. Vor dem Gewinnbericht von Nvidia am Mittwoch (nach Börsenschluss) gibt es keinen Katalysator, der zu einer starken Rallye führen könnte. Auch die meisten Analysten sind optimistisch, obwohl die eher pessimistischen Kommentare des CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, die Risikostimmung gestern erheblich belastet haben. Kolanovic von JPMorgan ist der letzte prominente Bär, nachdem Mike Wilson von Morgan Stanley gestern seine bärischen Ausblick auf leichte Zuwächse bis Ende 2025 drehte.
Im Laufe des Tages werden auch die Reden von Zentralbankvertretern, darunter Fed-Gouverneur Christopher Waller, verfolgt werden, aber insgesamt ist es, wie bereits gesagt, ein weiterer ruhiger Tag mit wenig Schlüsseldaten, die die globalen Märkte, die Risikostimmung oder die Wall Street bewegen können.
Auch Anleihen und der USD sind wenig verändert. Die Kryptopreise stiegen aufgrund von Anzeichen für eine Dynamik in Richtung US-Zulassung von ETFs, die direkt in den zweitgrößten Token Ether investieren.
👁 ROB'S MARKTÜBERSICHT:
- Mai 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↘️/➡️ (steigende Vorsicht / größtenteils seitwärts Bewegung)
Zyklische / Luxus-Aktien ↘️/➡️
Tech/Wachstums-Aktien ↕️ (mit hoher Bedeutung dessen, was Nvidia tut)
Finanz-Aktien ➡️
Defensive Aktien ➡️/↗️ (Rotation in defensivere Aktien)
Energie-Aktien ↘️/➡️ (leichter Gegenwind aufgrund niedrigerer Ölpreise, aber Energie bleibt überverkauft)
Rohstoff-Aktien ↗️/➡️
💱 Forex (geringe Volatilität)
AUD ↗️/➡️ (leichte Erholung nach gestrigem Verkauf, aber Gegenwind aufgrund vorsichtiger Stimmung)
USD ↘️/➡️/↗️
EUR, GBP, CHF, JPY ➡️
CAD ↘️/➡️ (Gegenwind durch schwächere Ölpreise, niedriger als erwartete Inflation in Kanada)
⚒ Rohstoffmärkte ↘️/↕️
Ölpreise ↘️/➡️
Erdgaspreise ↘️/↕️
Metallpreise ↘️/➡️
Gold /↘️/↕️/↗️ (anfänglicher Gegenwind, profitiert aber von vorsichtiger Stimmung / allgemein bullischem Ausblick)
⚡️Kryptos ↕️ (volatil nach gestrigen starken Gewinnen; werden weiterhin nahe $70.000 schwanken und einige schnelle Gewinnmitnahmen und Gewinne sehen)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
