📅 Freitag, 20. Juni
► Europäische Märkte erholen sich, angeführt von Reiseaktien; Sinkende Anleiherenditen
Die europäischen Aktien handeln zum Ende der Woche positiv, da geopolitischen Spannungen etwas nachzulassen schienen und Reiseaktien zulegten. Der Stoxx 600 stieg um +0,55 % und beendete damit seine dreitägige Verlustserie: DAX (+1,1 %), CAC40 (+0,65 %), FTSE100 (+0,45 %), (FTSE MIB (+1,05 %), IBEX 35 (+0,9 %). Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich fielen mit -2,7 % gegenüber dem Vormonat deutlich schlechter aus als erwartet (-0,5 %) und zeigen eine deutliche Schwäche der britischen Verbraucher. TUI legte nach einer Heraufstufung durch Barclays zu, während die Berkeley Group aufgrund von Gewinn- und Managementnachrichten nachgab. Die Renditen waren gemischt: Deutsche 10-J Anleihen blieben bei 2,52 %, die britische 10-jährige Rendite stieg leicht auf 4,54 %. Der EUR/USD stieg auf 1,152, da die Investoren die Vorsicht der Zentralbanken angesichts der erhöhten Ölrisiken einschätzten. GBP/USD testete 1,350. Auch in Europa laufen heute die Futures auf Aktien und Indizes am sogenannten „Big Expiration Day” (Triple Witching) aus.
► US-Futures vor Triple Witching weiterhin unter dem Niveau vom Mittwoch; Fed bleibt hawkisch & belastet
Die US-Futures notieren nach dem Rückgang um 0,9 % am Donnerstag und dem Feiertag am 19. Juni weiterhin unter dem Niveau vom Mittwoch. Die Märkte blieben vorsichtig, da Präsident Trump eine Entscheidung über einen Militärschlag gegen den Iran um „bis zu zwei Wochen” verschoben hat (Trumps bevorzugter Zeitrahmen für die Verschiebung von Entscheidungen), was die Befürchtungen einer sofortigen Eskalation dämpfte. Fed-Chef Powell bekräftigte seine datenabhängige Haltung, während Trump ihn für die Verzögerung von Zinssenkungen kritisierte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg leicht auf 4,41 %. Die Wall Street verarbeitet weiterhin den hawkischen Ton der Fed in dieser Woche und die geopolitische Unsicherheit, wobei die Volatilität vor dem Wochenende wahrscheinlich zunehmen wird, insbesondere da heute Optionen und Futures auf Aktien und Indizes auslaufen (Triple Witching).
► Asiatische Märkte uneinheitlich, da China Zinsen unverändert lässt; Korea bei 42-Monats-Hoch
Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum entwickelten sich uneinheitlich, da China seine Leitzinsen unverändert ließ (1 Jahr bei 3,0 %, 5 Jahre bei 3,5 %), während koreanische Aktien zulegten. Der südkoreanische Kospi stieg um +1,48 % und schloss zum ersten Mal seit 42 Monaten über 3.000 Punkten. Der Hang Seng stieg um +1,26 %, der SGX-CNBC China Growth Index um +1,19 %, während der japanische Nikkei angesichts steigender Inflation (Kern-VPI bei 3,7 % im Jahresvergleich) um -0,22 % fiel. Shenzhen und Shanghai schlossen leicht schwächer. Der indische Nifty 50 legte um +1,29 % zu. Die Händler zeigten sich trotz der Spannungen im Nahen Osten und der schwachen Signale für Konjunkturmaßnahmen in China vorsichtig optimistisch.
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