Die globalen Aktien stabilisieren sich nach einer Woche mit starken Verlusten. Der S&P 500 verzeichnete den stärksten Rückgang innerhalb einer Woche seit März 2023 in der vergangen Woche. Die Flucht in die Sicherheit, die die Bewegungen in der Vorwoche dominierte, ließ nach, da die Märkte sich damit beruhigten, dass der Iran nach der israelischen Vergeltungsmaßnahme nicht weiter eskalierte.
Der Fokus liegt nun auf den Unternehmensgewinnen und einigen wichtigen Wirtschaftszahlen, einschließlich der US PCE-Daten – dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed.
Nvidia ist um mehr als 1 % gestiegen, nachdem es am Freitag inmitten des starken Ausverkaufs des Tech-/Wachstumssektors satte $212 Milliarden an Marktwert verloren hatte. Salesforce steigt um mehr als 3,5%, nachdem bekannt wurde, dass sich die Übernahmegespräche mit Informatica Inc. abgekühlt haben. Verizon stieg nach einem starken Ergebnisbericht. Tesla hingegen belastet die Wall Street weiterhin: Der Elektroauto-Pionier weitete seine Verluste aus, nachdem das Unternehmen im Vorfeld des am Dienstag anstehenden Gewinnberichts weitere Preissenkungen für seine Elektrofahrzeuge angekündigt hatte.
Am Freitag waren die Verkäufe besonders groß, da die Anleger vor dem Wochenende sich vorsichtig positionierten.
Bislang haben wir eine solide Earnings-Season erlebt. Ich glaube, dass wir auch weiterhin robuste Unternehmensgewinne sehen werden, die ausreichen könnten, um die Wall Street aus dem jüngsten Negativtrend herauszuholen, auch wenn die Sorge um längerfristig höhere Zinsen die Renditen weiter in die Höhe treibt. Ich gehe davon aus, dass insbesondere die meisten großen Technologieunternehmen weiterhin optimistisch sind, was das anhaltende Umsatzwachstum angeht.
Die US-Wachstums- und Inflationsdaten werden im Laufe dieser Woche die Zinserwartungen beeinflussen. Weitere Anzeichen für eine hartnäckige Inflation in den USA bleiben in dieser Woche ein großes Risiko, weshalb die Anleger insgesamt vorsichtig bleiben sollten.
Wir haben einen starken Rückgang bei Gold gesehen und auch Öl bleibt schwach, da insbesondere die Risikoprämie mit steigenden Erwartungen, dass die Krise im Nahen Osten eingedämmt werden kann, reduziert wird. Gold bleibt mittelfristig sehr attraktiv und Öl wird von den zunehmenden Anzeichen einer sich verbessernden Weltwirtschaft und steigenden Nachfrageerwartungen profitieren.
Ich erwarte, dass sich die Aktienmärkte heute stabilisieren werden, aber die Anleger werden keine sehr großen Wetten eingehen an dem heutigen ruhigen Start in eine arbeitsreiche Woche.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
- April 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↗️/➡️
Zyklische / Luxus-Aktien ↗️/➡️
Technologie-/Wachstumsaktien ↗️ (Tesla bleibt eine Belastung in der Tech-Branche)
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensivaktien ➡️
Energieaktien ➡️/↗️ (belastet durch vorübergehende Schwäche der Ölpreise, aber mit begrenztem zusätzlichen Abwärtspotenzial)
Rohstoff-Aktien ↗️/➡️
💱 Devisen
AUD ↗️ (profitiert von verbesserter Risikostimmung)
USD ↗️/➡️ (profitiert von höheren Renditen; kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial)
CAD ↗️/➡️
EUR ➡️
GBP, JPY, CHF ↘️/➡️
⚒ Rohstoffmärkte ↗️
Ölpreise ↘️/↕️ (unter Druck, da geopolitische Spannungen nachlassen; mittelfristig bullisch)
Erdgaspreise ↗️/↕️
Metallpreise ↘️/➡️ (Metallpreise stabilisieren sich, bleiben bullisch)
Gold ↘️/↕️ (starke Gegenwinde, da das Risikoprämien gesenkt werden; verbesserte Risikostimmung)
⚡️Kryptos ↗️/↕️ (erreichte ein Ein-Wochen-Hoch nach dem Bitcoin-Halving – bleibt volatil)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
