Die US-Aktienfutures kletterten am Ende einer turbulenten Woche, nachdem Amazon und Intel starke Gewinne gemeldet und solide Prognosen abgegeben hatten. Die Rohölpreise stiegen, nachdem die USA Angriffe auf mit dem Iran verbundene Einrichtungen in Syrien durchgeführt hatten.
Die meisten Analysten und Händler verkauften Amazon im Vorfeld des Gewinnberichts stark und noch mehr nach den gemischten Ergebnissen von Alphabet, Meta und einem schlechten Bericht von Tesla. Wir haben das Gegenteil getan und starke Amazon-Ergebnisse erwartet – mit dem Ergebnis eines Mega-Gewinns für unsere Community heute. Der Nasdaq 100 notiert derzeit 0,7 % höher, nachdem er im vorbörslichen Handel bereits um 1 % gestiegen war. Der Gegenwind bleibt jedoch bestehen und die eher gemischten Ergebnisse in Europa (insbesondere vom französischen Pharmariesen Sanofi) werden die Stimmung weiterhin sehr vorsichtig halten.
Während wir einen positiven Start an der Wall Street und einen starken Abschluss an den asiatischen Märkten sehen, erwarten wir, dass die Verkäufe noch vor Ende des heutigen US-Handelstages zurückkehren werden, da die Besorgnis über eine weitere Eskalation im Nahen Osten ebenfalls zunimmt. Außerdem erwarte ich, dass die Anleger wegen des Gewinnberichts von Apple in der nächsten Woche besorgt sein werden.
Die PCE-Daten – der von der Fed bevorzugte Inflationswert – fielen gemischt aus. Die Einkommen lagen leicht unter den Erwartungen, aber die Ausgaben waren höher als erwartet. Der Bericht sagt nicht viel aus, aber ich denke, die Lohninflation wird sich abschwächen. Außerdem sollten wir den amerikanischen Verbraucher nie unterschätzen – er ist einer der Hauptgründe für die starke Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft.
In Europa sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels, denn auch die europäischen Unternehmen melden im Durchschnitt deutlich schlechtere Gewinne. Laut den Analysten von JPMorgan übertreffen 78% der Unternehmen in den USA die Schätzungen, in Europa sind es nur 57%. Dennoch bleiben die Prognosen düster, da viele Unternehmen vor einer Verlangsamung und zu hohen Zinsen warnen – trotz der positiven Einschätzung der Analysten für diese Gewinnsaison bin ich anderer Meinung und sehe die Ergebnisberichte als Antrieb für mehr Vorsicht und Verkäufe.
Es bräuchte einen sehr positiven Apple-Bericht in der nächsten Woche, um meiner Meinung nach eine Trendwende auszulösen – aber es ist wahrscheinlicher, dass der Ergebnisbericht von Apple eine Schwäche bei den iPhone-/China-Verkäufen zeigt. Viel wird davon abhängen, wie erfolgreich Apple bei der Steigerung der Einnahmen aus seinen Dienstleistungen ist.
Wir sehen, dass die Risikostimmung weiterhin sehr wackelig ist, wie die steigenden Gold- und Ölpreise zeigen. Wir gehen davon aus, dass die Vorsicht weiter zunehmen wird, da die Anleger weiterhin über eine weitere Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas besorgt sind. Die hohe Zahl der Todesopfer im Gazastreifen wird weiterhin Kritik/Hass gegen Israel hervorrufen und könnte die geopolitischen Spannungen verschärfen, vor allem wenn man weiß, dass Russland ein enger Verbündeter des Irans ist – was bedeutet, dass die geopolitischen Spannungen insgesamt nicht auf den Nahen Osten oder die Ukraine-Russland-Region beschränkt sind, sondern global sind.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
October 27, 2023
🇺🇸 US-Märkte ↗️/↕️/↘️ (Erholungsversuch nach starken Amazon-Ergebnissen / Rückverkauf vor Börsenschluss der NYSE)
Zyklische Aktien ↗️/↕️/↘️
Tech/Wachstumsaktien ↗️/↕️/↘️
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensive Aktien ➡️/↗️
Energieaktien ↘️/↕️/↗️ (Verluste nach fallenden Gewinnen / Erholung in der zweiten Hälfte des US-Handels)
Materialaktien ↗️/➡️ (profitieren von CN-Gewinnen – keine weiteren Gewinne während des US-Handels)
💱 Forex
JPY ↗️/➡️ (aufgrund der Erwartung, dass die Bank von Japan den JPY unterstützen wird)
AUD ↗️/↘️ (profitiert von CN-Optimismus – gibt einige Gewinne während des US-Handels ab)
CAD ➡️/↗️
USD ➡️/↗️ (bleibt insgesamt bullisch)
EUR, GBP ➡️
CHF ➡️/↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️/↗️
Ölpreise ↗️
Erdgaspreise ↗️
Metallpreise ↗️/↘️ (profitieren von CN-Optimismus – gibt einige Gewinne während des US-Handels ab)
Gold ➡️/↗️ (Gold bleibt bullisch)
⚡️Kryptowährungen ↗️/↘️ (nach soliden jüngsten Leistungen zeigen Kryptowährungen einiges Interesse – verlieren frühe Gewinne, da das Risikosentiment sich verschlechtert)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
