Die globalen Aktien, insbesondere die Tech-Aktien, erholten sich, da Apple den Optimismus über die Ertragskraft der großen Technologieunternehmen wieder anheizte. Der Fokus richtet sich nun auf die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten. Die Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft sind der nächste große Auslöser für die Märkte, nachdem der Chef der US-Notenbank Jerome Powell die Bedenken über eine mögliche Zinserhöhung zerstreut hat. Der erwartete Zuwachs von 240.000 Arbeitsplätzen wäre der langsamste Anstieg seit November, würde aber immer noch darauf hindeuten, dass die Zahl der Neueinstellungen auf einem hohen Niveau bleibt.
Apple stieg im nachbörslichen Handel um mehr als 6%, nachdem das Unternehmen den größten Aktienrückkauf der Geschichte angekündigt hatte. Der iPhone-Erfinder meldete außerdem einen besser als erwarteten Umsatz im ersten Quartal, obwohl sich der Umsatzrückgang fortsetzte – allerdings langsamer als erwartet. Apple erwartet ein zweistelliges Wachstum für sein iPad und das margenstarke Dienstleistungsgeschäft.
Die Aktien in den USA stiegen, wobei der S&P 500 um 0,4 % zulegte. Auch die Aktien in Europa und Asien waren insgesamt höher. Europas wertvollstes Unternehmen Novo Nordisk fiel wegen Wettbewerbsbedenken um mehr als 5%. In Asien, insbesondere in China/Hongkong, steigen die Technologiewerte weiter. Der Hang Seng Index stieg um 1,5 % und legte damit zum neunten Mal in Folge zu, die längste Gewinnsträhne seit 2018.
Der USD schwächte sich den dritten Tag ab, während die Renditen nach dem jüngsten Rückgang stabil blieben, was darauf hindeutet, dass sich die Investoren keine Sorgen über eine weitere Straffung der Geldpolitik machen und dass höhere und längere Zinsen bereits eingepreist sind – noch vor dem geldpolitischen Ausblick der Fed.
Ich rechne mit soliden Neueinstellungen – was eher positiv aufgenommen wird. Ein höher als erwartet ausgefallener durchschnittlicher Stundenlohn würde jedoch zu einigen Verkäufen führen. Solange die Lohninflation nicht zu hoch ausfällt (nicht über 0,4 % MoM / oder 4,0 % YoY) und das NFP nicht unter 225.000 fällt, sollte die derzeit verbesserte Marktstimmung erhalten bleiben.
Der Yen übertraf in dieser Woche die wichtigsten Währungen, da die japanischen Behörden wahrscheinlich in Höhe von rund $23 Mrd. interveniert haben, eine Schätzung, die auf den Leistungsbilanzzahlen der Zentralbank basiert. Die Märkte gehen davon aus, dass die japanischen Behörden einen größeren Bedarf sehen, die Interventionsmaßnahmen vorerst beizubehalten. Der JPY bleibt vorerst volatil, bleibt aber grundsätzlich unter Druck.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
(abhängig von den US NFP-Daten – wir erwarten solide Einstellungen und keine große Überraschung beim Lohnwachstum)
- Mai 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↗️/➡️
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Energieaktien ↗️ (Erholung nach jüngstem Ausverkauf)
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AUD, CHF, GBP ↗️/➡️ (weitere Verringerung der jüngsten starken Verluste)
JPY ↕️/➡️ (Stabilisierung)
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USD ↘️/➡️
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Ölpreise ↗️/↕️ (Verringerung einiger der jüngsten Überverkaufsverluste)
Erdgaspreise ↗️/↕️
Metallpreise ↕️/↗️ (bleiben insgesamt bullisch bei Verbesserung der chinesischen Wirtschaft)
Gold ↘️/➡️/↗️ (bleibt nahe bei $2,300)
⚡️Kryptos ➡️/↗️ (Versuch, wieder über $60K zu kommen)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
