Europa baut seine Gewinne aus und auch die a siatischen Märkte schließen höher. Die Wall Street erholte sich am Montag nach dem jüngsten $2-Billionen-Ausverkauf. Die Hoffnung, dass sich die Erholung fortsetzt, hängt davon ab, ob die Big-Tech-Unternehmen ihre jüngsten Gewinne, die durch den KI-Boom ausgelöst wurden, rechtfertigen können.
Die ersten Ergebnisse am Dienstag waren überwiegend positiv: Der deutsche Softwareriese SAP, der Pharmariese Novartis sowie die Autohersteller Renault und General Motors legten zu. Auch United Parcel Service und Lockheed Martin steigen im vorbörslichen Handel, nachdem sie ihre Gewinne steigern konnten. PepsiCo rutschte nach der Bekanntgabe sinkender Umsätze in Nordamerika ab, und auch MSCI und Philip Morris gehörten zu den Verlierern.
In den kommenden Tagen stehen jedoch noch die großen Berichte an, wobei der Schwerpunkt auf den Mega Caps liegt. Tesla ist der erste der ehemals wichtigen „Magnificent Seven“, der heute nach Börsenschluss Bericht erstattet – angesichts der jüngsten Verluste wird er jedoch nicht so wichtig für eine mögliche Erholung der Wall Street sein wie Meta Platforms am Mittwoch, gefolgt von Microsoft und Alphabet am Donnerstag.
Rund 180 Unternehmen, die mehr als 40% des Marktwerts des S&P 500 ausmachen, legen diese Woche ihre Ergebnisse vor. Ich erwarte einen enttäuschenden Bericht von Tesla, aber gute Berichte von Meta und Alphabet, sowie Microsoft, das zumindest die Erwartungen erfüllt. Außerdem erwarte ich solide Prognosen, die dazu beitragen werden, den Aufschwung zu verlängern.
Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone haben sich verbessert und die Aktivität des privaten Sektors ist auf dem höchsten Stand seit fast einem Jahr, angetrieben von einem lebhaften Dienstleistungssektor und der Rückkehr des Wachstums in Deutschland. Wenn es keine wirtschaftlichen Überraschungen gibt, bleibt eine Zinssenkung der EZB im Juni wahrscheinlich, was die europäischen Aktien weiter beflügeln wird.
Gold weitete seine Verluste nach dem größten Tagesrückgang seit fast zwei Jahren aus, da nachlassende Spannungen im Nahen Osten und Anzeichen dafür, dass die Fed die Zinsen noch länger hochhalten wird, die Nachfrage dämpften. Gold befindet sich im überverkauften Bereich, ist aber anfällig für Gewinnmitnahmen. Auch die Ölpreise sind gefallen – wir erwarten einen Wiederanstieg der Ölpreise.
Die Märkte verharren vorerst in einer Seitwärtsbewegung und sind vor den Big-Tech-Gewinnzahlen vorsichtig – ein vorsichtigeres Umfeld sollte Gold zu einem vorübergehenden Aufschwung verhelfen. Die zyklischen Werte profitieren von den soliden Gewinnmeldungen, während die Technologiebranche noch Spielraum für eine Erholung hat, da die Investoren die jüngsten Kursverluste wahrscheinlich weiter aufkaufen werden.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
- April 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ➡️
Zyklische / Luxus-Aktien ↗️/➡️
Technologie-/Wachstumsaktien ↗️/➡️
Finanzaktien ➡️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ↘️/➡️
Rohstoff-Aktien ↘️/➡️
💱 Devisenmarkt
GBP, EUR, AUD ↗️/➡️ (profitieren von kürzlichem Rückgang)
USD, CAD ➡️
CHF ↘️/➡️
JPY ↘️/➡️ (bleibt bärisch, aber voraussichtlich begrenzte Verluste vor der geldpolitischen Ausblick der BoJ)
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↘️/↗️ (temporärer Rückgang – Unterstützung unter $81.00/Barrel (WTI) zunehmend)
Erdgaspreise ↘️/↕️
Metallpreise ↘️/➡️ (Metallpreise stabilisieren sich, bleiben bullisch)
Goldpreise ↘️/↗️ (voraussichtlich leichte Erholung und Käufe bei Rückgängen nahe $2,300)
⚡️Kryptowährungen ↕️ (bleiben volatil – suchen nach mehr Orientierung)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
