Der starke Ausverkauf an der Wall Street lässt im vorbörslichen US-Handel nach, aber die Märkte sind weiterhin besorgt über höhere Zinsen für länger und eine mögliche israelische Vergeltungsmaßnahme gegen den Iran.
Die Wirtschaftsdaten unterstreichen weiterhin die Stärke der US-Wirtschaft und auch die Wirtschafts- und Stimmungsdaten in Europa verbessern sich. Der Konflikt im Nahen Osten hat zu einer Flucht in Sicherheit, höheren Energiepreisen und damit zu Inflationsängsten geführt. Die anhaltend guten US-Wirtschaftsdaten haben die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung der Fed zunichte gemacht. Solange die Gewinne – vor allem bei den führenden Mega-Caps – solide bleiben, sehen wir jedoch einen Ausverkauf, der hauptsächlich durch Vorsicht getrieben ist.
Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter an, was auf eine allgemeine Flucht in die Sicherheit und die Erwartung längerfristig höherer Zinsen hindeutet. Auch der USD bleibt gefragt, da die Märkte davon ausgehen, dass die Zinsdifferenz zwischen der Fed und anderen großen Zentralbanken in den kommenden Monaten wieder zunehmen wird.
Vorerst bleiben die Märkte jedoch anfällig. Wir werden weiterhin kurzfristige Erholungen sehen die auf Gewinnmitnahmen treffen. Die Aktien von Tesla belasten weiterhin die Wall Street / den Nasdaq, nachdem zwei der Top-Führungskräfte des Elektroautoherstellers das Unternehmen im Rahmen des größten Stellenabbaus aller Zeiten verlassen haben. Morgan Stanley stieg im vorbörslichen Handel um 3 %, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal Nettoeinnahmen aus der Vermögensverwaltung gemeldet hatte, die über den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten lagen. UnitedHealth führte die Kursgewinne an und trieb den Dow Jones deutlich nach oben, nachdem der Gesundheitsriese mit einem Wachstum von fast 9 % im Vergleich zum Vorjahr einen über den Erwartungen liegenden Umsatz für das erste Quartal gemeldet hatte.
Die anhaltende Nervosität am Markt wird auch weiterhin den Goldpreis unterstützen, der nach der starken Korrektur vom Freitag wieder ansteigt. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit bei Aktien, der Earnings Season und der geopolitischen Spannungen scheint der Goldpreis wieder auf dem besten Weg zu sein, das jüngste ATH bald wieder zu durchbrechen.
👁 ROBS MARKTÜBERSICHT:
- April 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↗️/↕️
Zyklische / Luxusaktien ↗️/↕️
Technologie-/Wachstumsaktien ↗️/↕️
Finanzaktien ↗️
Defensivaktien ↗️/➡️
Energieaktien ↘️/↗️
Rohstoff-Aktien ↘️/↕️
💱 Forex
USD ➡️/↗️ (bleibt gefragt wegen steigender Erwartungen, dass die Fed die Zinsen länger hoch hält)
EUR, GBP ➡️ (stabilisieren sich, stehen aber unter Druck durch steigende Erwartungen, dass die Fed die Zinsen länger hoch hält)
AUD ↘️/➡️ (stabilisiert sich mit verbessernder Risikostimmung; bleibt unter Druck durch einen vorsichtigen Markt)
CAD ↘️/➡️ (stabilisiert sich, da die Ölpreise wahrscheinlich bald einen Boden finden werden)
JPY, CHF ↘️/➡️ (bleiben unter Druck durch Erwartungen, dass die Zinsdifferenz zwischen der Fed, der SNB und der BoJ steigen könnte)
⚒ Rohstoffmärkte ↗️
Ölpreise ↘️/➡️
Erdgaspreise ↗️/↕️
Metallpreise ↘️/➡️
Gold ↕️/↗️ (profitiert von anhaltender Unsicherheit)
⚡️Kryptos ↕️ (bleiben volatil, unter Druck durch hohe Renditen – könnten bald Unterstützung finden)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
