Die Wall Street eröffnet unverändert, da die Investoren auf wichtige Ergebnisse von Nvidia warten, um zu sehen, ob die massive KI-Rallye, die in den letzten 15+ Monaten der Hauptgrund für die Stärke der Wall Street war, anhalten kann. Nvidia-Aktien notieren im vorbörslichen Handel kaum verändert in der Nähe von Rekordständen.
Die Märkte wurden auch wegen der Aussicht auf eine hartnäckig hohe Inflation nervöser, was die Zentralbanken daran hindern könnte, die Geldpolitik so früh wie erwartet zu lockern. Hawkische Äußerungen von Fed-Vertretern ließen die Erwartungen für eine Zinssenkung der Fed sinken. Lediglich an den Swap-Märkten wird eine Chance von etwas mehr als 60 % für eine Zinssenkung im September gesehen. Die jüngsten Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass die Inflation weiter sinkt – allerdings langsamer als erwartet.
Da sich die weltweiten Aktienkurse in der Nähe von Rekordständen befinden, brauchen wir Wirtschaftsdaten, die nahezu ideal sind: Sie dürfen nicht auf eine dramatische Verlangsamung des Wachstums und der Verbrauchernachfrage hindeuten und müssen gleichzeitig zeigen, dass die Disinflation anhält bzw. sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt moderat entspannen. Absolut nicht einfach das so punktgenau zu treffen. Vieles wird von Nvidia abhängen, das nach der heutigen US-Sitzung seine Ergebnisse veröffentlicht. Starke Prognosen von Nvidia würden den globalen Aktien (insbesondere den Tech-Werten) helfen, neue Allzeithochs zu erreichen.
Die Aktien in Asien waren heute überwiegend uneinheitlich, während die europäischen Aktien um etwa 0,3 % nachgaben, da sich die unerwartet heißen Inflationsdaten aus UK stärker auf die Stimmung in Europa (einschließlich der Eurozone) auswirkten.
Auch die Reserve Bank of New Zealand (RZBA) ließ heute die Zinssätze unverändert und signalisierte, dass die Politik noch länger straff bleiben wird, während Fed-Gouverneur Christopher Waller gestern sagte, dass er mehr gute Inflationsdaten sehen will, bevor er mit einer Zinssenkung beginnt. Das Protokoll der letzten Fed-Sitzung wird im Laufe des Tages (20:00 MEZ) veröffentlicht.
Target verlor fast 7 %, nachdem die Gewinnprognose hinter den Schätzungen zurückblieb, und Lululemon Athletica sank um bis zu 4 %, nachdem es organisatorische Änderungen angekündigt hatte. Tesla rutschte um 2% ab, nachdem bekannt wurde, dass der Absatz in Europa im April auf ein 15-Monats-Tief gefallen ist.
Das Handelsvolumen ist weiterhin sehr niedrig – außergewöhnlich niedrig für den Mai.
Die erhöhte Vorsicht führte auch zu einem weiteren Anstieg des USD, was die Rohstoffpreise ebenfalls belastete. Gold testete erneut die jüngsten Tiefststände bei $2.406 (wie von uns gestern bereits erwartet), wird aber weiterhin durch die verstärkte Nachfrage nach sicheren Häfen unterstützt. Der gestrige API-Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Lagerbestände in den USA in der vergangenen Woche gestiegen sind, drückte die Ölpreise ebenfalls nach unten.
👁 ROB'S MARKTÜBERSICHT:
- Mai 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ➡️/↕️ (seitliche Bewegung mit steigender Volatilität nach Fed-Sitzungsprotokollen und vor NYSE-Schluss / vor NVDA's Gewinnbericht)
Zyklische / Luxusaktien ➡️/↕️
Technologie-/Wachstumsaktien ➡️/↕️
Finanzaktien ↘️/➡️/↕️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ↘️/➡️ (leichte Gegenwinde aufgrund schwächerer Energiepreise)
Rohstoff-Aktien ↘️
💱 Forex
USD ↗️/↕️ (Gewinne in Richtung Fed-Sitzungsprotokolle)
GBP ↗️/➡️ (begrenztes Aufwärtspotenzial nach anfänglichen Gewinnen nach UK-Inflationsbericht)
EUR ➡️
CAD, AUD ↘️/➡️ (Gegenwinde durch schwächere Ölpreise, niedriger als erwartete Inflation in Kanada)
CAD, AUD ↘️ (bleibt schwach, da die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA, UK, Eurozone, NZ leicht nachlässt)
⚒ Rohstoffmärkte ↘️
Ölpreise ↘️
Erdgaspreise ↘️/↕️
Metallpreise ↘️/↕️
Gold ↘️/↕️/↗️ (Gegenwind durch stärkeren USD, höhere Renditen, profitiert von vorsichtiger Stimmung)
⚡️Kryptos ↘️/↕️ (volatil mit möglicherweise mehr Gewinnmitnahmen im Vorfeld – vorerst nahe $70K schwebend)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts/stabil, ↕️ gemischt/volatil)
Dein Robert
