📆 Donnerstag, Februar 1
► Die europäischen Märkte schwankten inmitten neu kalibrierter Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve und analysierten eine Welle von Unternehmensgewinnen. Der Stoxx 600 konnte sich trotz anfänglicher Unsicherheiten gut behaupten. Mit Spannung wird die Zinsentscheidung der Bank of England erwartet, die das hohe Zinsniveau beibehalten und gleichzeitig den Optimismus der britischen Wirtschaft sowie eine abgeschwächte Inflationsprognose signalisieren wird, was auf eine zukünftige Lockerung der Geldpolitik hindeutet. Bei den Unternehmensnachrichten musste Adidas nach enttäuschenden Gewinnprognosen einen Rückgang von 7 % hinnehmen, während BNP Paribas einen Rückgang von 8 % verzeichnete und seine Ziele für 2025 anpasste. Shell gab seine Gewinne bekannt und kündigte einen Aktienrückkauf in Höhe von 3,5 Mrd. $ an, nachdem der Jahresgewinn trotz eines Rückgangs von 29 % im Vergleich zum Vorjahr die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Dieses Ergebnis spiegelt die laufenden Anpassungen innerhalb der großen Ölkonzerne als Reaktion auf die schwankende globale Energienachfrage und die schwankenden Preise wider.
► Die US-Futures signalisierten eine vorsichtige Erholung, die dazu führte, dass unser Nasdaq 100 LONG von gestern im TP schloss (bzw. jetzt gut im Gewinn liegt), nachdem der S&P 500 erst deutlich um 1,6 % zurückgegangen war, beeinflusst durch den Widerstand der Fed gegen bevorstehende Zinssenkungen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hielt eine Zinssenkung im März ausdrücklich für unwahrscheinlich und sprach sich für Geduld aus, bis sich die Inflation nachhaltig dem 2%-Ziel nähert. Die Renditen der US-Staatsanleihen blieben nach einem deutlichen Rückgang stabil, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um 11 (!) Basispunkte sank. Der Markt passt sich dem vorsichtigen Ansatz der Fed in Bezug auf Zinssenkungen an und gibt die Meinung wieder, dass die Zinsen allmählich sinken könnten. Der Markt konzentriert sich nun auf weitere wichtige US-Tech-Unternehmenszahlen, die von Apple, Amazon und Meta veröffentlicht werden. Diese Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung, da sie Aufschluss darüber geben, ob die Bewertungen, die die jüngste Rallye angetrieben haben, den hohen Erwartungen der Investoren standhalten können.
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