Die Ölpreise stiegen und die Aktienkurse fielen, als der Iran seine Rhetorik gegen Israel verschärfte, nachdem eine Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Nahostkonflikts erschwerte.
Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 notieren im vorbörslichen US-Handel mehr als 0,4 % niedriger. Die Rohölpreise stiegen um mehr als 3 %, als der Außenminister des Iran, eines wichtigen Exporteurs, ein Ölembargo gegen Israel forderte. Die Ölpreise kühlten sich nach dem Preisanstieg um 1% ab. Der Goldpreis stieg, da Investoren in sicherere Anlagen flüchteten, und überschritt zum ersten Mal seit mehr als 45 Tagen die Marke von $1.950.
Inmitten der geopolitischen Bedenken verfolgen die Händler auch die jüngsten Unternehmensgewinne. Morgan Stanley fiel im vorbörslichen Handel um ~3,0%, nachdem die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung im dritten Quartal die Schätzungen verfehlt hatten. Das rezessionsresistente Unternehmen Procter & Gamble stieg im vorbörslichen Handel (derzeit +1,5%), nachdem der organische Umsatz die Erwartungen übertraf. In Europa brach ASML, Europas wertvollstes Technologieunternehmen, um 1,7% ein, nachdem die Aufträge im dritten Quartal eingebrochen waren. Adidas stieg um mehr als 5%, nachdem der Sportartikelhersteller seine Prognosen angehoben hatte. Die insgesamt gemischten Ergebnisse verstärken die Besorgnis über sich verschlechternde Umsatzprognosen – insbesondere vor den wichtigen Gewinnberichten von Netflix und Tesla, beides teure Aktien.
In Asien fiel ein wichtiger Index für chinesische Bauträger auf den niedrigsten Stand seit 2009, nachdem der in Schwierigkeiten geratene chinesische Bauträger Country Garden Holdings signalisierte, dass er kurz vor der ersten Zahlungsunfähigkeit steht – was einen Teufelskreis auslösen würde.
Die Inflation im Vereinigten Königreich übertraf die Prognosen und gab dem GBP nach der jüngsten Schwäche Auftrieb, da sie die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Bank of England wieder erhöhte. Ich halte die Zuwächse beim GBP aber für nur kurzfristig. Die nach wie vor wackelige Risikostimmung und die starken Anzeichen dafür, dass sich die Lage im Nahen Osten trotz des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der Region weiter verschlechtern wird, werden jedoch weiterhin auf die Stimmung an den Märkten drücken und die Nachfrage nach sicheren Häfen, einschließlich des USD und insbesondere Gold, steigen lassen. In Kombination mit den immer wiederkehrenden Befürchtungen, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden und die Renditen der US-Staatsanleihen nahe ihrem 16-Jahres-Hoch liegen, sehen wir heute ein hohes Risiko für weitere Verkäufe bei Aktien.
Aufgrund der sehr hohen Anleiherenditen und der Besorgnis über schwache Gewinnberichte und –prognosen von Tesla und Netflix werden die Verluste bei zinssensiblen Aktien und Technologiewerten größer sein.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- Oktober 2023
🇺🇸 US-Märkte ↕️/↘️
Zyklische Aktien ↕️/↘️
Tech/Wachstumsaktien ↘️
Finanzaktien ➡️/↘️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ↗️ (heute stark überdurchschnittlich)
Materialaktien ↘️ (CN-Immobilienkrise belastet)
💱 Forex
JPY, CHF, CAD ➡️/↗️
USD ↘️/↗️ (frühere Verluste reduziert – Zugewinne während des US-Handels)
GBP ↗️/↘️ (wahrscheinlich nicht in der Lage, Gewinne zu halten – aufgrund der sich verschlechternden Risikostimmung)
AUD, EUR ➡️/↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️/↗️
Ölpreise ↗️
Erdgaspreise ↗️
Metallpreise ↕️/↘️
Gold ↗️
⚡️Kryptowährungen ➡️/↘️ (da die Märkte nervös bleiben; Kryptowährungen bleiben unattraktiv)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
