Globale Aktien und US-Aktienfutures sind wenig verändert, da die Anleger nach einer Woche, in der der S&P 500 / Nasdaq 100 neue Rekorde brach und die meisten europäischen Aktien sowie der Nikkei 225 diese Marke nur knapp verfehlten, auf neue Impulse warteten.
Wir sehen die Märkte in Europa weitgehend stabil. Der DAX zum Beispiel konnte die wichtige Marke von 17000 verteidigen, obwohl er keine Unterstützung aus New York erhielt. In der asiatisch-pazifischen Region stiegen die Aktien überwiegend und schlossen zum dritten Mal im grünen Bereich. Der chinesische Festland-Benchmark CSI 300 Index erholte sich von früheren Verlusten am ersten Handelstag nach der Neujahrspause. Trotz robuster Reise- und Tourismusdaten in China, die auf eine Belebung des Konsums hindeuten, starteten die chinesischen Märkte mit leichten Verlusten in den Montagshandel.
Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen leicht an und erholten sich damit etwas von den Verlusten am Ende der letzten Woche, aber die Bewegungen sind gedämpft, da der reguläre Handel wegen des Geburtstags von Washington geschlossen bleibt.
Das Hauptaugenmerk wird in dieser Woche auf dem Gewinnbericht von Nvidia am Mittwoch liegen. Der Gewinnbericht könnte die Entwicklung der Wall Street und sogar der globalen Märkte in der zweiten Februarhälfte stark beeinflussen – traditionell eine schwache Phase für Aktien.
Unter den Einzelwerten in Europa kletterte AstraZeneca um mehr als 3%, nachdem Studiendaten zeigten, dass das Medikament Tagrisso das Fortschreiten der Krankheit bei Lungenkrebspatienten verlangsamt. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall AG stieg um bis zu 4%, nachdem er die Eröffnung eines neuen Werks in der Ukraine bekannt gegeben hatte. Die Banco Santander stieg, nachdem sie einen Aktienrückkauf gestartet hatte.
Die Aktienmärkte haben bisher nicht stark auf den jüngsten starken Anstieg der Renditen reagiert, nachdem eine Reihe von robusten US-Wirtschaftsdaten, Anzeichen für eine hartnäckigere Inflation (in den USA) und hawkishe Kommentare von Fed-Politikern veröffentlicht wurden. Die Anleger bleiben weiterhin optimistisch, vor allem im Hinblick auf ein weiteres gesundes Wachstum der Unternehmensgewinne in den USA nach einer starken Gewinnsaison.
Die Swap-Märkte erwarten nur noch rund 90 Basispunkte an Zinssenkungen der Fed für 2024 – gegenüber mehr als 150 Basispunkten zu Beginn der Monate. Auch für die EZB sanken die Zinssenkungserwartungen von 150 Basispunkten auf rund 100 Basispunkte.
Wichtig für die Entwicklung der globalen Aktien werden auch die Daten aus der chinesischen Wirtschaft sowie mögliche weitere massive Stimulierungsmaßnahmen Pekings zur Unterstützung der angeschlagenen chinesischen Wirtschaft sein. Der heutige eher schwache Start (zumindest mit positivem Schluss) zeigt Anzeichen für eine erneut nur kurzzeitige Unterstützung der chinesischen Märkte.
Die Ölpreise fielen zu Beginn der Woche, drehten dann aber jetzt wieder ins Plus und WTI notiert in der Nähe der Februar-Höchststände. Ich erwarte weitere Zuwächse bei den Ölpreisen. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten stützen die Ölpreise weiterhin und verhelfen auch dem Goldpreis sich weiter zu erholen wie von uns vorhergesagt.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- Februar 2024
⚠️ US-Märkte geschlossen aufgrund von Washingtons Geburtstag (Presidents’ Day)
🌐 Globale Märkte ↕️ (gemischt, insgesamt wenig verändert)
Zyklische Aktien ➡️
Tech-/Wachstumsaktien ↘️/➡️
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensivaktien ↗️/➡️
Energieaktien ↗️
Rohstoff-Aktien ↕️ (gemischt, mit niedrigeren Eisenerzpreisen)
💱 Forex
AUD, CAD ↗️/➡️ (profitieren von leichtem China-Boost)
GBP, JPY ↗️/➡️ (leichte Erholung nach jüngsten Verlusten)
EUR, USD, CHF ➡️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↕️/↗️ (bleiben unterstützt)
Erdgaspreise ↘️/↕️ (anhaltend sehr warme Temperaturen lasten auf der Nachfrage / den Preisen von Erdgas)
Metallpreise ↘️ (Schwäche bei Eisenerz- / Stahlpreisen belastet insgesamt die Preise für Industriemetalle)
Gold ➡️/↗️ (bleibt im Erholungsmodus – wird heute nicht viel über $2,020 hinausgehen)
⚡️Kryptos ➡️ (bleibt im bullischen Preiskanal – heute seitwärts)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
