Wir sehen die Wall Street im vorbörslichen US-Handel mit einigen Verlusten, da der Markt keine neuen Katalysatoren vorfindet, die die jüngste Rallye weiter antreibt. Insgesamt ist das Handelsvolumen weiterhin sehr gering. Die Verluste im vorbörslichen US-Handel sind eher im Wachstumssektor zu verzeichnen, wo auch Shopify (-19%) und Uber (-9%) nach enttäuschenden Gewinnmeldungen stark gefallen sind. Der kleinere Uber-Rivale Lyft übertraf die Schätzungen, und auch Reddit legte nach einer positiven Prognose zu.
In Europa halfen den Märkten positive Ergebnisse des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev und von Siemens Energy, aber der Gegenwind aus New York wird (weitere) Gewinne begrenzen.
Die jüngste Talfahrt der Renditen kam ebenfalls zum Stillstand: Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen leicht an und der USD deutete auf einen möglichen dritten Tag mit leichten Gewinnen hin, um sich weiter von dem Einmonatstief der letzten Woche zu erholen. Unterstützung erhielt der USD auch von den hawkishen Kommentaren des Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, sagte, es sei wahrscheinlich, dass die Zentralbank die Zinssätze „für einen längeren Zeitraum“ und möglicherweise für das gesamte Jahr 2024 beibehalten werde. Kashkaris Äußerungen haben auch die Aktienmärkte / Risikostimmung belastet.
Wir sehen mehr Anzeichen dafür, dass sich die zuletzt positiven Wirtschaftsdaten wieder verschlechtern – sowohl in den USA, die sich nach einem starken Wachstum im Jahr 2023 zu verlangsamen scheinen, als auch die sich wieder verschlechternden Daten aus Europa. Die allgemeine Stimmung bleibt positiv, solange Zinssenkungen auf dem Tisch liegen. Die schwedische Riksbank hat heute ihren Zinssenkungszyklus eingeleitet und die Geldpolitik zum ersten Mal seit acht Jahren gelockert. Die SNB hatte bereits im März die Zinssätze gesenkt und damit ihre Konkurrenten überholt.
Viel Fokus wird weiterhin auf den Reden der Fed liegen (heute von Fed-Gouverneurin Lisa Cook).
Der stärkere USD drückte auf die Rohstoffpreise, wobei WTI zum ersten Mal seit fast zwei Monaten die Marke von $77/Barrel erreichte. Gold fiel in die Nähe von $2.300, erholte sich aber wieder, da die Märkte wieder vorsichtiger wurden.
Wir gehen davon aus, dass die Märkte größtenteils in einer Seitwärtsbewegung verharren werden – aber nach den Kursgewinnen am Montag und weiteren (kleineren) Kursgewinnen am Dienstag werden wir heute mehr Gewinnmitnahmen sehen, da die Investoren aktuell wenig Grund haben noch optimistischer zu werden, was die jüngste Rallye weiter antreiben könnte.
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- Mai 2024
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Dein Robert
