📆 Montag, 9. Dezember
► Die europäischen Märkte starteten vorsichtig in die Woche und der Stoxx 600 Index notierte angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen und innenpolitischen Unsicherheiten flach. Der EUR gab gegenüber anderen Währungen leicht nach, da er angesichts der politischen Umwälzungen in Syrien als Risikoevent gilt. Der Zusammenbruch des syrischen Regimes und die politischen Krisen in Südkorea, Frankreich und Deutschland verstärkten die Ängste der Anleger. Bei den Wirtschaftsnachrichten stützten die Erwartungen einer weiteren Lockerung durch die Europäische Zentralbank in dieser Woche zumindest die Stimmung. Da die politischen Entscheidungsträger in Frankfurt unter dem Druck stehen, angesichts der Konjunkturabschwächung in großen Volkswirtschaften wie Deutschland und Frankreich die Zinssätze gleich mehrfach zu senken, stellen sich die Marktteilnehmer auf mögliche Schwankungen ein.
► Die US-Märkte zeigen sich wenig verändert, da die Anleger in dieser Woche wichtige US-Inflationsdaten erwarteten. Die S&P 500- und Nasdaq-Futures notieren unverändert oder geringfügig höher (0,0% – 0,10% „höher“) und spiegeln damit die Vorsicht vor potenziell marktbewegenden Ankündigungen wider. Der Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag, der ein robustes Wachstum, aber eine leichte Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt zeigte, hat die Aussichten auf Zinssenkungen der Fed weiter gestärkt. Die Dezember-Sitzung der Federal Reserve steht bevor und die Märkte erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Analysten (darunter SmartTrader-Chefanalyst Robert Lindner) gehen davon aus, dass die Fed einen hawkischeren Ton anschlagen und damit eine mögliche Verlangsamung des Tempos der Lockerung signalisieren wird. Die Märkte sind nach wie vor vorsichtig optimistisch, und die Händler halten inmitten der Volatilität Ausschau nach Chancen.
► Die asiatischen Märkte starteten angesichts weltpolitischer Spannungen und enttäuschender Daten aus China uneinheitlich in die Woche. Der südkoreanische KOSPI fiel aufgrund der eskalierenden politischen Instabilität und der erneuten Forderung nach dem Rücktritt von Präsident Yoon Suk Yeol deutlich um 2,7 %. Der KRW weitete seine Verluste auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren aus und spiegelte damit die schlechte Marktstimmung wider. In China unterstrichen die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten die Deflationsrisiken. Der Shanghai Composite blieb unverändert, während der Shenzhen Component um 0,55% abrutschte, da die Anleger die Ergebnisse der zentralen Wirtschaftskonferenz in dieser Woche erwarteten. Der Hang Seng hingegen stieg mit +2,8% deutlich an. Der japanische Nikkei verzeichnete einen bescheidenen Zuwachs von 0,22%, da die BIP-Revisionen nach oben korrigiert wurden, was die Widerstandsfähigkeit der japanischen Wirtschaft widerspiegelt.
► Rohstoffe legten zu, da geopolitische Instabilität und Nachfragefaktoren die Preise beeinflussten. Die Ölpreise stiegen trotz der unerwarteten Preissenkungen Saudi-Arabiens für asiatische Käufer um über 1% auf $67,8/Barrel. Die geopolitische Besorgnis über das syrische Regime stützt die Ölpreise. Die Händler beobachten genau, welche Auswirkungen dies auf die Ölhandelsrouten haben könnte. Auch Gold kletterte deutlich auf über $2.650/oz, da die chinesische Zentralbank ihre Goldreservekäufe im November nach einer sechsmonatigen Unterbrechung wieder aufnahm. Silber war jedoch der starke Outperformer und stieg um 2%, was Anleger überraschte, die Silber zum Ende der Woche verkauft hatten (SmartTrader-Chefanalyst Robert Lindner positionierte unsere Community gegen den Markt LONG am Freitag). Edelmetalle profitierten auch von den geopolitischen Unsicherheiten.
Die wichtigsten Ereignisse im heutigen Wirtschaftskalender:
(Zeiten in MEZ)
🔶 🇨🇳 Inflationsrate / VPI – 03:30 (veröffentlicht: 🔴)
🔸 🇨🇳 PPI – 03:30 (veröffentlicht: 🔴)
🔸 🇺🇸 Inflationserwartungen der Verbraucher – 18:00
🔸 = Ereignis von mittlerer/hoher Bedeutung
🔶 = Ereignis von sehr hoher Bedeutung
🔴 = Daten schlechter als die Erwartungen der Analysten
🟡 = Daten im Einklang mit den Erwartungen der Analysten
🟢 = Daten besser als die Erwartungen der Analysten
Wichtige Ergebnisberichte heute:
(geordnet nach der Marktkapitalisierung)
🌙 Oracle (ORCL) 🇺🇸
🌙 MongoDB (MDB) 🇺🇸
🌙 Caseys (CASY) 🇺🇸
🌙 Toll Brothers (TOL) 🇺🇸
SmartTrader™ Analyst team & Robert Lindner
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