► Der Stoxx 600 stieg am Montag um mehr als 0,6%, angetrieben von Kursgewinnen bei Halbleiterunternehmen wie ASML Holding. Der Aufschwung wurde durch die Ankündigung von Microsoft ausgelöst, $80 Mrd. in Rechenzentren zu investieren, was die Kursgewinne in Asien widerspiegelt. Auch Autoaktien legten kräftig zu – begünstigt durch die Stabilisierung der chinesischen Märkte und eine vielversprechende Partnerschaft zwischen Volkswagen und Xpeng zum Aufbau eines superschnellen Ladenetzes in China. Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien (und in der Eurozone insgesamt) stiegen an. Insbesondere der spanische PMI für den Dienstleistungssektor war sehr stark (mit 57,3 deutlich über den Erwartungen von 54,1); auch der französische PMI für den Dienstleistungssektor war deutlich besser als erwartet (49,3 gegenüber 48,2), wie auch unser Chefanalyst am Freitag vorausgesagt hatte, liegt aber immer noch im Bereich der Kontraktion. Die Märkte warten nun auf die deutschen Inflationsdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden.
► Die US-Märkte legten zu, da sich die Händler auf eine datenintensive Woche vorbereiten. Der S&P 500 (+0,7 %) und der Nasdaq (+1 %) legten zu, unterstützt von robusten Tech-Aktien. Die Renditen der Staatsanleihen bleiben hoch: Die 30-jährigen Renditen erreichten heute den höchsten Stand seit 2023 und die 10-jährigen Renditen liegen mit 4,595% auf dem höchsten Stand seit Mai, was auf die robuste US-Wirtschaft zurückzuführen ist. Die Anleger erwarten in dieser Woche wichtige Berichte wie den JOLTS (Dienstag), die ADP-Beschäftigungsbericht (Mittwoch), das FOMC-Protokoll (Mittwoch) und die NFP-Daten für Dezember (Freitag), die vor der nächsten Sitzung der Federal Reserve wichtige Hinweise liefern werden.
► Die asiatischen Märkte verzeichneten gemischte Bewegungen. Der japanische Nikkei fiel um über 1,6 %, da die schwachen Einkaufsmanagerindizes für den Handel und den Dienstleistungssektor die Erwartung schürten, dass die Bank of Japan ihre Zurückhaltung beibehalten würde. Der JPY sank auf den niedrigsten Stand seit Juli. In China kletterte der PMI für den Dienstleistungssektor auf 52,2 und verzeichnete damit das schnellste Wachstum seit Mai, was auf die starke Inlandsnachfrage zurückzuführen war. Der Offshore-Yuan fiel jedoch auf ein 16-Monats-Tief. Der südkoreanische KOSPI stieg um 1,1 % und erreichte ein Drei-Wochen-Hoch, was auf Kursgewinne bei Tech-Aktien wie SK Hynix und Hon Hai Precision Industry zurückzuführen ist, die von Microsofts Investitionsplan für Rechenzentren profitieren.
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