Die Aktien steigen im US Pre-Market-Handel, wobei Big Tech die Gewinne anführt, da Microsoft, Alphabet und die anderen Tech-Giganten voraussichtlich wieder starke Gewinne melden werden. Die Staatsanleihen stabilisierten sich, nachdem die 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern (erneut) den Widerstand bei 5% erreicht hatten. Der S&P 500 (und der Dow Jones) gaben ihre frühen Gewinne von gestern wieder ab und schlossen am Montag erneut niedriger, eröffnen aber heute höher.
Auch die europäischen Aktien legten trotz schwacher PMI-Daten zu, da die Wall Street vorbörslich zulegte und Hermes einen starken Gewinnbericht veröffentlichte. Der EUR beendete jedoch seinen jüngsten Höhenflug und wird heute niedriger gehandelt. Deutschland, Frankreich und die Eurozone als Ganzes haben weiterhin zu kämpfen.
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen fielen um bis zu fünf Basispunkte auf ein Wochentief von 4,80%, bevor sie sich wieder erholten. Der europäische Stoxx 600-Index stieg leicht an, während die US-Futures darauf hindeuteten, dass die Aktien ihre fünftägige Verlustserie beenden würden. Asien schloss mit Gewinnen.
Der Bitcoin durchbrach vorübergehend die Marke von $35.000, was auch den Goldpreis belastete, der trotz anhaltender Nachfrage nach sicheren Häfen kurzzeitig unter 1.960 $ fiel. Die mögliche Genehmigung der ersten US-amerikanischen Bitcoin-ETFs in den kommenden Wochen schürte den Appetit auf Bitcoin.
Die Marktstimmung wurde auch durch den Anstieg chinesischer Aktien leicht aufgehellt – allerdings nur, weil der Staatsfonds des Landes börsengehandelte Fonds kaufte, um die Preise zu stützen.
Wir sehen eine wackelige Stabilisierung auf dem Rücken der großen Tech-Werte (wie so oft in den letzten Jahren/Monaten), die den Markt und die Stimmung antreiben.
Der französische Präsident Emmanuel Macron rief zu einer internationalen Koalition zur Bekämpfung der Hamas auf. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas steht weiterhin im Mittelpunkt des Interesses. Die jüngsten Entwicklungen haben die Besorgnis über eine Verschärfung des Konflikts etwas gemildert, aber es ist unwahrscheinlich, dass er sich in absehbarer Zeit deutlich entspannen wird, zumal sich die Lage im Gazastreifen von Tag zu Tag verschlechtert.
Ich erwarte, dass der Optimismus über gute Gewinne bei den Big Tech-Unternehmen die Wall Street heute stabilisieren/unterstützen wird. Da Big Tech im Vorfeld der Unternehmensgewinne steigt, besteht das Risiko von Gewinnmitnahmen aufgrund der Befürchtung, dass die Gewinne nicht so stark ausfallen werden könnten wie erhofft, bevor die NYSE heute schließt.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
October 24, 2023
🇺🇸 US-Märkte ↗️/↕️ (frühe Gewinne werden vor NYSE-Schluss durch Gewinnmitnahmen getroffen)
Zyklische Aktien ↗️/↕️
Tech/Wachstumsaktien ↗️/↕️
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensive Aktien ➡️/↗️
Energieaktien ➡️/↗️ (Erholung von jüngsten übermäßigen Verkäufen)
Materialaktien ↗️/➡️
💱 Forex
USD ➡️/↗️
AUD ➡️/↗️ (profitiert von verbessertem Risikosentiment, keine CN-Verluste)
CAD ➡️
GBP ↗️/➡️ (profitiert von starkem Arbeitsmarkt, Aufwärtspotential begrenzt)
CHF, JPY ➡️/↘️ (Gegenwind durch verbessertes Risikosentiment)
EUR ↘️ (Verluste nach schwachem PMI, jüngste Überperformance)
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↕️/↗️
Erdgaspreise ↗️/➡️
Metallpreise ↕️/↗️
Gold ↘️/➡️ (sieht nach jüngsten Gewinnen einige Gewinnmitnahmen)
⚡️Kryptos ↗️ (Kryptos verzeichnen Gewinne aufgrund von ETF-Optimismus – stoßen vorerst bei 35K $ auf Widerstand)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
