Aktien in Europa, Japan und der S&P 500 erreichen neue Rekordstände, angetrieben von Kursgewinnen im Technologiesektor, nachdem Nvidia einen weiteren Mega-Gewinnbericht vorgelegt und seine Prognose weiter erhöht hat. Die starken Zahlen von Nvidia kamen überraschend (überhaupt nicht für uns), denn die Märkte waren 2-3 Tage lang im Panikmodus, weil sie sich Sorgen um Nvidias neustes Update machten. Jetzt sehen wir Optimismus in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und die KI-Rallye weitergehend.
Der Stoxx Europe 600 übertraf ebenfalls sein bisheriges Allzeithoch vom Januar 2022. Tech-Aktien und insbesondere Chip-Aktien (wie ASML), bei denen Nvidia im vorbörslichen Handel 13% höher notierte, führten die Gewinne an. Aber auch der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk, der deutsche Softwareriese SAP und der französische Luxusgüterhersteller LVMH verzeichneten 2024 zweistellige Zuwächse und verhalfen den europäischen Aktien (= Ausnahme des techniklosen britischen FTSE 100) zu neuen Höchstständen.
Über die einzelnen Sektoren hinaus sorgen die Anzeichen einer robusten Weltwirtschaft für eine positive Stimmung unter den Anlegern auch weil die Hoffnung bleibt, dass Zinssenkungen bald folgen werden.
Das wiederkehrende Vertrauen in Luxusaktien unterstützt die europäischen / französischen Märkte und ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Anleger optimistischer werden, dass der chinesische Verbraucher widerstandsfähig bleibt. Konjunkturmaßnahmen aus Peking haben jedoch noch nicht das Vertrauen zurückgebracht, dass die größeren Probleme der chinesischen Wirtschaft in den kommenden Monaten überwunden werden können – ich stimme dem voll und ganz zu und sehe sehr schwerwiegende Kernprobleme in der chinesischen Wirtschaft, einschließlich eines furchtbar aufgeblähten Immobilienmarktes (der bereits platzt), der immensen Druck auf die chinesischen Banken ausübt.
Nachdem Analysten vor dem Gewinnbericht von Nvidia gewarnt und zu Kürzungen geraten haben, sagen dieselben Analysten jetzt, dass die Rallye weitergehen kann. Die starken Gewinne von Nvidia und der noch optimistischere Ausblick zeigen erneut, dass die aktuelle Mega-Rallye bei Big Tech auch fundamentalen Rückhalt hat – zumindest für Nvidia, das die KI-Revolution ermöglicht.
Trotz weiter steigender US-Staatsanleiherenditen haben wir leichten Gegenwind für den USD gesehen. Ich betrachte die derzeitige leichte Schwäche des USD als vorübergehend und erwarte kurz- und mittelfristig mehr Stärke.
Die insgesamt verbesserte Risikostimmung hat auch andere risikosensitive Vermögenswerte gestützt, aber Rohstoffe zeigen weiterhin Schwäche. Wir sehen auch, dass der Goldpreis in der Nähe von $2.030 bleibt und erwarten, dass es am Aktienmarkt zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen wird.
Wir sehen bereits vorbörslich sehr starke Gewinne (die wir nachbörslich gestern mit unserem Nasdaq 100 sehr erfolgreich gehandelt haben) und wollen erst einmal abwarten, ob der Markt nicht doch noch zuerst Gewinne mitnimmt, nachdem er Anfang der Woche so besorgt war.
👁 ROBS MARKTÜBERSICHT:
- Februar 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↗️/↕️ (schwacher Start, dann gemischte Märkte, vorsichtiges Handeln vor Nvidia-Bericht)
Zyklische Aktien ↗️/➡️
Technologie-/Wachstumsaktien ↗️↗️/↕️ (wir sehen extreme Gewinne vor Marktöffnung; Wir könnten zunächst weiteren Kauf sehen, gefolgt von einigen Gewinnmitnahmen; insgesamt kehrte der Optimismus zurück)
Finanzaktien ➡️
Defensivaktien ↘️/➡️ (Rückrotation in Wachstum)
Energieaktien ↘️/➡️/↗️ (temporäre Rückrotation in Wachstum)
Rohstoff-Aktien ↘️/➡️
💱 Forex
AUD ↗️/➡️
EUR ↗️/➡️ (scheint überkauft)
USD ➡️/↗️ (USD bleibt gefragt)
CHF ➡️
GBP ➡️/↘️
CAD, JPY ↘️/➡️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↘️/↕️/↗️
Erdgaspreise ↘️/↕️
Metallpreise ↗️/➡️ (profitieren von verbessertem Risikosentiment / Eisenerz schwach)
Gold ➡️/↘️ (findet Widerstand nahe $2.030 – Gegenwind durch hohe Renditen)
⚡️Kryptos ↗️/➡️ (in Seitswärtsbewegung – wahrscheinlich nahe $51K – $52K schwebend)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
