Die Aktien in Europa und den USA starteten solide in den Donnerstag, erlebten aber wie in den vorangegangenen Sitzungen erneut Gewinnmitnahmen, da die Anleger weiterhin besorgt sind, dass die US-Zinsen länger hoch bleiben, die Renditen steigen, die Inflation sich hartnäckig hält und die Gewinne möglicherweise zurückgehen, was die immer noch hohen Bewertungen in New York nicht rechtfertigen würde.
Der Fokus liegt auch weiterhin auf den Wirtschaftsdaten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA lagen leicht unter den Erwartungen – ein weiteres Zeichen für einen angespannten US-Arbeitsmarkt. Der Philadelphia Fed Index für das verarbeitende Gewerbe lag bei 15,5 und damit deutlich über den Erwartungen. Eine weitere Runde starker US-Wirtschaftsdaten hat die Wall Street kurzzeitig etwas belastet – das Gesamtbild bleibt jedoch bestehen: Die US-Wirtschaft bleibt widerstandsfähig, wächst weiterhin schnell und braucht derzeit keine Zinssenkungen.
Wir erwarten heute weitere Dip-Käufe, da die Aktien nach vier Verlusttagen (für den S&P 500) auch technisch überverkauft sind.
Die Märkte werden auch auf weitere Kommentare von Fed-Vertretern achten. Nach Powells hawkishen Äußerungen am Dienstag erwarte ich jedoch eine gedämpfte Wirkung von weiteren hawkishen Kommentaren.
Das eher enttäuschende Ergebnis von ASML hat die Halbleiterindustrie gestern stark belastet. Taiwan Semiconductor Manufacturing hingegen gab einen besser als erwarteten Umsatzausblick (und meldete auch einen Gewinnanstieg – über den Erwartungen). TSMC hielt an seinen Plänen fest, bis 2024 bis zu $32 Mrd. auszugeben, was die Erwartungen an ein anhaltendes Wachstum der KI-Nachfrage zurückbringen sollte.
Die Ölpreise setzten ihre jüngste Talfahrt fort, da sich die Anleger weniger Sorgen über eine weitere Eskalation im Nahen Osten machten. Ich sehe Öl hier als überverkauft an. Auch Gold erfuhr leichten Gegenwind durch die nachlassende Sorge vor einem totalen Krieg zwischen Israel und dem Iran, bleibt aber weiterhin im Aufwind. Wir haben in der letzten Sitzung erneut ein starken Gold-Trade getätigt und werden auch weiterhin nach guten Einstiegspreisen Ausschau halten.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
- April 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↕️/↗️
Zyklische / Luxus-Aktien ➡️/↗️
Technologie-/Wachstumsaktien ➡️/↗️ (Tesla bleibt ein Hemmnis in der Tech-Branche)
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ➡️ (belastet durch vorübergehende Schwäche der Ölpreise)
Rohstoff-Aktien ↗️
💱 Forex
AUD ➡️/↗️ (erholt sich derzeit – mit verbesserter Risikostimmung)
GBP ➡️/↗️ (erholt sich derzeit – mit verbesserter Risikostimmung und langsamerer Disinflation als in der Eurozone)
CHF, JPY ↗️/➡️ (leichte Erholung nach jüngsten Verlusten)
EUR, CAD ➡️
USD ↘️/➡️ (Korrekturverluste setzen sich fort, aber USD bleibt gefragt)
⚒ Rohstoffmärkte ↗️
Ölpreise ↕️ (im überverkauften Bereich – wird bald wieder bullisch)
Erdgaspreise ↗️/↕️
Metallpreise ↗️/➡️ (bleiben bullisch)
Gold ↗️/↕️ (bleibt bullisch und auf Kurs Richtung $2.400 – Gewinnmitnahmen erwartet)
⚡️ Kryptos ↕️ (bleiben (zu) volatil im Bereich $60K – $64.5K)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
