Die Aktienrallye setzte sich am Mittwoch fort, da der Earnings-Optimismus immer noch die Bedenken des Marktes überwiegt, dass die US-Zinsen noch länger hoch bleiben oder dass die aktuellen Bewertungen überhöht sind. Die jüngsten, sich leicht abkühlenden Wirtschaftsdaten aus den USA verringerten auch die Bedenken, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr senken könnte. Das Hauptaugenmerk wird sich nun auf den Facebook-Eigentümer Meta Platforms richten, der im Laufe des Tages (nach Börsenschluss) seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen wird. Die Earnings Season hat Fahrt aufgenommen und die Technologiewerte in die Höhe getrieben.
Tesla legte im vorbörslichen Handel rund 10 % zu, nachdem Tesla-CEO Elon Musk versprochen hatte, in diesem Jahr billigere Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, und auch einige seiner vielen anderen Pläne enthüllte, die offenbar so aufregend waren, dass der Markt darüber hinweg sah, dass der EV-Pionier die Erwartungen im letzten Quartal deutlich verfehlte. Auch die Schlüsselaktien Nvidia und Meta sind beide um mehr als 2% gestiegen. Boeing erholte sich um etwa 3%, nachdem das Unternehmen einen weniger dramatischen Cash-Burn als von Analysten erwartet gemeldet hatte. Visa
und Texas Instruments stiegen um mehr als 2 % bzw. 6 %, nachdem die Berichte die Erwartungen übertroffen hatten. Auch die Gewinne des multinationalen niederländischen Unternehmens für Halbleitermaterialien ASM nach besser als erwarteten Aufträgen heben die Stimmung im wichtigen Chipsektor.
Rückgänge bei der Lloyds Banking Group belasteten den Finanzsektor. Auch die Titel der Luxusgüterindustrie gaben nach, nachdem Kering einen Gewinneinbruch aufgrund der rückläufigen Umsätze bei Gucci, seiner größten Marke, angekündigt hatte.
Wir gehen davon aus, dass sich die Erholungsrallye vorerst fortsetzen wird, wobei Tech-/Wachstumswerte die globalen Aktien anführen werden. Zuwächse bei den Mega Caps werden dem S&P 500 insgesamt zu einem Anstieg verhelfen, aber wir sehen heute gemischte Märkte. Die Investoren sind optimistisch, dass Meta wieder liefern kann – das erwarte ich auch. Auch IBM wird heute nach Börsenschluss die Ergebnisse veröffentlichen.
Der JPY bleibt schwach und fällt weiter ab. Die Devisenmärkte wurden auch durch die etwas geringeren Bedenken beeinflusst, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr senken wird.
Nach einer kühler als erwartete US-Konjunkturdaten gestern stiegen Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA stiegen im März um 2,6% und lagen damit über den Schätzungen. Im Vorfeld der PCE-Daten vom Freitag erwarten die Investoren weiterhin eine Zinssenkung der Fed im September.
Der Ölpreis stabilisierte sich nach einer starken Sitzung. Die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen ging zurück, da sich die Stimmung am Markt verbesserte und die Bedenken, dass die Fed die Zinsen noch länger hochhalten könnte, leicht abnahmen. Nach der jüngsten Outperformance von Gold wird der Fokus nun erstmal vor allem auf dem Aktienmarkt liegen und darauf, ob die aktuelle Rallye weitergehen kann. Kurzfristige Zugewinne bei gold wird auf Gewinnmitnahmen treffen.
👁 ROBS MARKTÜBERBLICK:
- April 2024
🌐/🇺🇸 Globale Märkte ↕️/↗️
Zyklische / Luxusaktien ↕️/↗️
Tech-/Wachstumsaktien ↕️/↗️
Finanzaktien ↘️/➡️
Defensivaktien ↘️
Energieaktien ↘️/➡️ (bleiben im Erholungsmodus)
Rohstoff-Aktien ↗️/➡️
💱 Forex
AUD ↗️/➡️ (bleibt bullisch)
USD ➡️/↗️ (stabilisiert sich nach gestrigem Rückgang; Starke Aufträge für langlebige Güter unterstützen USD)
EUR, GBP ➡️
JPY ↘️/➡️ (bleibt bärisch – keine großen Wetten vor der BoJ-Politikaktualisierung)
CHF ➡️/↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↘️/➡️
Erdgaspreise ↘️/↕️
Metallpreise ↗️/➡️
Gold ↕️ (Gewinne treffen auf Gewinnmitnahmen, während das Risikosentiment positiv bleibt)
⚡️Kryptos ↕️ (bleiben volatil im Bereich von $64.000 – $68.000)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
