📅 Donnerstag, 24. Juli
► Europäische Aktien steigen dank wachsendem Handelsoptimismus; Fokus auf Zinsentscheidung der EZB
Der Stoxx 600 stieg um +0,3 %, angetrieben von Banken und Luxuswerten, da die Berichtssaison ihren Höhepunkt erreichte und sich neuer Optimismus im Handel breit machte. Die Deutsche Bank stieg aufgrund starker Handelsergebnisse auf ein Zehnjahreshoch, während BNP Paribas um +3 % zulegte und die Märkte nach Börsenschluss auf die Ergebnisse von LVMH warten. Der CAC_40 (-0.05%) is ein Underperformer nach einem schwachen Q2-Bericht von STMicroelectronics. Unterdessen erwarten die Anleger, dass die EZB die Zinsen zum ersten Mal seit über einem Jahr unverändert lassen wird, und verweisen dabei auf die Unsicherheit aufgrund der bevorstehenden Entwicklungen bei den Zöllen zwischen den USA und der EU. Der private Sektor der Eurozone wuchs so schnell wie seit August nicht mehr, und die Renditen von Euro-Anleihen stiegen leicht an (deutsche 10-jährige Anleihen +3 Basispunkte auf 2,67 %). Der EUR/USD fiel auf 1,1747, und die Anleger warten gespannt auf eine mögliche Bestätigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und der EU vor Ablauf der Frist am 1. August.
► Wall Street höher, da Alphabet den Technologiesektor beflügelt; Tesla enttäuscht
Die US-Futures zeigten sich nach dem Handelsschluss am Mittwoch uneinheitlich, nachdem der S&P 500 um 0,78 % gestiegen war und damit seinen 12. Rekordschlussstand im Jahr 2025 erreicht hatte. Alphabet legte um rund 4 % zu, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertroffen und die Investitionsprognose um $10 Mrd. angehoben hatte, um die Nachfrage im Bereich KI zu bedienen. Tesla brach jedoch aufgrund schwacher Autoverkäufe um rund 6 % ein. Die Nasdaq 100-Futures legten im vorbörslichen Handel um +0,3 % zu, während die Dow-Futures um -0,3 % nachgaben, belastet durch einen Rückgang von IBM um ~6 % nach einem Rückgang der Softwareumsätze. Die Anleger beobachten aufmerksam den beispiellosen Besuch von Trump bei der Federal Reserve heute, der den politischen Druck auf Jerome Powell erhöht. An der Handelsfront bestätigte Bloomberg, dass die Verhandlungen zwischen den USA und der EU voranschreiten, was möglicherweise zu weiteren Kursanstiegen bei europäischen Aktien führen könnte.
► Asiatische Märkte weitgehend positiv; Japan erneut an der Spitze, Indien hinkt hinterher
Asien blieb nach starken US-Technologiegewinnen und anhaltendem Rückenwind durch den Handel optimistisch. Der japanische Nikkei stieg um +1,59 %, während Shanghai +0,65 %, Shenzhen +1,21 % und der südkoreanische Kospi +0,21 % solide Gewinne verzeichneten. Der indische Nifty 50 gab hingegen um 0,63 % nach, belastet durch breite Gewinnmitnahmen. Der ASX 200 rutschte um 0,32 % ab, während der STI in Singapur um 0,99 % zulegte. Japan bleibt stark, da Automobilhersteller und Exporteure vom jüngsten bilateralen Handelsabkommen mit den USA profitieren, während Gespräche mit Südkorea über ähnliche Vereinbarungen weitere positive Entwicklungen signalisieren. Die Devisenmärkte waren ruhig, der USD/JPY notierte bei 146,55 (+ 0,05 %), und die Währungen der Schwellenländer blieben trotz lokaler Volatilität in Thailand stabil, nachdem thailändische Kampfflugzeuge zwei kambodschanische Armeeposten angegriffen hatten.
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