📆 Donnerstag, 16. Januar
► Die europäischen Märkte stiegen, wobei der Stoxx 600 um über 0,6 % zulegte, da Technologie– und zyklische/Luxusaktien die Gewinne anführten. Richemont (+17 %) stieg nach der Meldung eines Anstiegs der Schmuckverkäufe sprunghaft an und sorgte für Optimismus im Luxussektor. Europäische Halbleiteraktien folgten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) nach oben, nachdem der Chipgigant einen besser als erwarteten Umsatz im vierten Quartal (+37 % im Jahresvergleich) vermeldet hatte, was die starken Erwartungen an die KI-Nachfrage untermauerte. TSMC stieg in Taipeh um 3,8 %. Die Inflation in Deutschland stieg im Dezember auf 2,6 % und entsprach damit den Prognosen, lag aber weiterhin über dem 2 %-Ziel der EZB. Die italienische Inflation lag mit 1,3 % im Rahmen der Erwartungen. Unterdessen weitete sich das Handelsdefizit des Vereinigten Königreichs auf £10,8 Mrd. aus, was das GBP unter Druck setzte, das gegenüber dem USD erneut fiel.
► Die US-Futures bauen ihre Gewinne aus, wobei die Nasdaq-100-Futures um 0,3 % und der S&P 500 um 0,25 % zulegten, was auf anhaltende Gewinne nach der Rallye vom Mittwoch von 1,8 % hindeutet – dem besten Tag des Marktes seit den Wahlen im November. Der sich abkühlende US-Kern-Verbraucherpreisindex (+3,2 % im Jahresvergleich, 0,2 % im Monatsvergleich) verstärkte die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed bis Mitte des Jahres und befeuerte die Risikobereitschaft. Die Renditen für Staatsanleihen stabilisierten sich nach ihrem größten Rückgang seit Monaten bei 4,665 % (10-jährige Anleihen). Die Anleger verdauten auch die starken Bankgewinne, wobei JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo die Erwartungen übertrafen, da die Handelserträge die schwächeren Nettozinserträge ausglichen. Auch Bank of America (heute) übertraf die Erwartungen, wie von unserem Chefanalysten vorhergesagt, während UnitedHealth um fast 5 % fiel, nachdem die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Aufmerksamkeit verlagert sich nun auf die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Arbeitslosenanträgen in den USA, die im Laufe des Tages (beide 14:30 MEZ), veröffentlicht werden und die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed weiter beeinflussen könnten.
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