📅 Montag, 14. Juli
► Europäische Aktien geben nach, da die Märkte Trumps Zollsalve verdauen
Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die Woche im Minus, da Präsident Trumps Ankündigung von 30%igen Zöllen auf die EU und Mexiko erneut Handelsängste auslöste. Der Stoxx 600 fiel um 0,30 %, angeführt von Automobilherstellern und handelssensiblen Werten. Der DAX fiel um -0,70%, der CAC 40 um -0,4% und der FTSE MIB um -0,15%. Trotz der Drohung blieben die Marktreaktionen moderat, was die Hoffnung widerspiegelt, dass die Verhandlungen weitergehen und das Endergebnis abmildern könnten. Trumps Ankündigung von Zöllen, bei der es sich eher um eine Fristverlängerung handelt, da die Zölle am 1. August in Kraft treten sollen, entspricht genau dem, was SmartTrader-Chefanalyst Robert Lindner prognostiziert hatte und was die meisten Marktteilnehmer zu Beginn der Woche jetzt ähnlich sahen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mahnte zur Zurückhaltung und erklärte, Brüssel werde die Gegenmaßnahmen vorerst aufschieben. EUR/USD hielt sich stabil bei 1,169, während die europäischen Anleiherenditen wenig verändert waren. Die allgemein positiven Erwartungen der Märkte an die Zölle bergen jedoch das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen.
► US-Futures rutschen vor Inflationsdaten ab; Powell-Kritik taucht wieder auf
Die S&P 500-Futures fielen nach Trumps Drohungen vom Wochenende und in Erwartung der für Dienstag erwarteten VPI-Daten um -0,35%. Auch die Futures für den Dow und den Nasdaq 100 fielen in ähnlicher Weise. Die Angriffe des Weißen Hauses auf den Fed-Vorsitzenden Powell nahmen zu, und es wurde über seine mögliche Entlassung spekuliert. Während die Märkte skeptisch sind, ob dies tatsächlich der Fall sein wird, bezeichnete die Deutsche Bank dies als ein ernsthaftes, unterbewertetes Risiko, das die Dollar- und Anleihenmärkte erschüttern könnte. In der Zwischenzeit beginnt diese Woche die Gewinnsaison für das zweite Quartal, beginnend mit JPMorgan, Citi und Wells Fargo. Der breiter gefasste S&P-Index hatte gerade seine erste Verlustwoche seit drei Wochen hinter sich, und die Anleiherenditen blieben unverändert, da die Händler auf Klarheit über die Inflation warten.
► Asien schließt mixed; Korea erholt sich, Japan gibt nach, China ruhig trotz veränderter globalen Stimmung
Die asiatisch-pazifischen Märkte entwickelten sich uneinheitlich, da die Händler die Schlagzeilen zum US-Handel und die regionalen Faktoren abwägten. Der südkoreanische Kospi übertraf die Erwartungen (+0,83%) aufgrund der starken Technologiewerte, während der Nikkei aufgrund von fiskalischen Bedenken im Vorfeld der Kommunalwahlen um -0,28% nachgab. Hongkong stieg um +0,26%, während Shanghai (+0,27%) und Shenzhen (-0,11%) gedämpft tendierten. Der indische Nifty fiel um -0,24% und der ASX 200 um -0,11%. Der chinesische Yuan lag unverändert bei 7,167/USD, da Peking eine scharfe Rhetorik als Reaktion auf Trumps Ankündigung vom Wochenende vermied. Die regionalen Währungen zeigten nur begrenzte Bewegungen, wobei USD/JPY bei 147,20 und AUD/USD leicht niedriger bei 0,657 lagen. Die Marktstimmung in Asien blieb trotz des handelspolitischen Hintergrunds vorsichtig konstruktiv.
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