Die US-Aktienfutures stiegen nach den Verlusten der letzten Sitzung leicht an, da die Anleger versuchen, die hawkishe Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell von gestern zu verarbeiten. Da heute jedoch weitere Fed-Mitglieder sprechen werden, erwarten wir, dass die hawkishe Botschaft heute insgesamt wiederholt wird. Powell sagte, er sei (noch) nicht davon überzeugt, dass die derzeitige Geldpolitik restriktiv genug sei, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen.
Die Kursgewinne werden auch durch die gestiegene Nachfrage nach US-Staatsanleihen unterstützt, was die Renditen wieder nach unten drückt. Allerdings sehen wir sehr gemischte Gewinne von Unternehmen in Asien (Wynn), Europa (Diageo, Richemont) und den USA (Trade Desk, Plug Power, Illumina, Unity Software, Groupon – alles verschiedene Sektoren). Die fast durch die Bank sehr schwachen Zahlen, werden heute auf US-Aktien wirken – vor allem die Aktien der zweiten Reihe (mid- to small-cap stocks).
Wir gehen davon aus, dass die Wall Street versuchen wird, sich zu erholen, vor allem nach der jüngsten sehr langen Rallye (der S&P 500 schloss 8 Tage in Folge höher – eine Gewinnsträhne, die gestern endete). Ich erwarte, dass weitere Fed-Mitglieder versuchen werden, die Hoffnungen auf eine Zinssenkung zu dämpfen. Die Seitwärtsbewegung wird im Laufe des Tages durch Gewinnmitnahmen beeinträchtigt werden.
Die anhaltende Schwäche bei Rohstoffen und Energie zeigt, dass die Rohstoffhändler weiterhin besorgt sind, dass sich die Nachfrage aufgrund des schwachen Umsatzwachstums in China und Europa und der zunehmenden Anzeichen einer Verlangsamung in den USA verschlechtern könnte.
Da sich die Renditen stabilisieren, erwarten wir, dass auch die Märkte eine Obergrenze finden werden.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
- November 2023
🇺🇸 US-Märkte ↗️/➡️/↘️ (Gewinne nach starken Verlusten gestern; Erholung während des regulären Handels)
Zyklische Aktien ↗️/➡️/↘️
Technologie-/Wachstumsaktien ↗️/➡️/↘️
Finanzaktien ↗️/➡️
Defensive Aktien ➡️
Energieaktien ↗️/➡️
Materialaktien ↗️/➡️
💱 Forex
EUR ↗️/➡️
USD, CHF ➡️ (heute meist seitwärts, aber insgesamt bleibt USD unterstützt)
JPY, GBP, AUD, CAD ➡️/↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↘️
Ölpreise ↗️/➡️ (begrenzte Gewinne, besonders da Bedenken hinsichtlich nachlassender Nachfrage wieder aufkommen)
Erdgaspreise ➡️/↘️
Metallpreise ↗️/➡️
Gold ↘️/➡️
⚡️Kryptos ➡️/↗️ (Kryptos profitieren weiterhin vom Optimismus bezüglich Bitcoin-ETFs)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
