Der Nasdaq stieg um mehr als 1%, nachdem ein extrem guter Ausblick von Nvidia dem Hype um künstliche Intelligenz, der die Tech-/KI-Aktien in diesem Jahr beflügelt hat, neuen Auftrieb gegeben hat.
Nvidia notiert im vorbörslichen Handel mehr als 7 % höher, nachdem das Unternehmen zum dritten Mal in Folge eine Umsatzprognose abgegeben hat, die die Schätzungen der Analysten deutlich übertraf. Der Chip-Gigant und Marktführer für KI-Chips gab bekannt, dass der Umsatz in den drei Monaten bis Oktober (Q3) rund $16 Mrd. betragen wird und damit die Analystenschätzung von $12,5 Mrd. in den Schatten stellt. Nvidia meldete außerdem ein astronomisches Umsatzwachstum. Nvidias Kerngeschäft Rechenzentren, zu dem auch der Verkauf von Nvidias generativen KI-GPUs A100 H100 Chips gehört, verzeichnete ein Umsatzwachstum von 171% im Jahresvergleich. Nvidia insgesamt verzeichnete einen Umsatzsprung von 88% (im Jahresvergleich). Auch der Gewinn pro Aktie lag dank eines massiven Anstiegs der Bruttogewinnmarge von 45,9 % im Vorquartal auf 71,2 % weit über den Erwartungen.
Andere KI-bezogene Aktien wie Microsoft, Amazon, Alphabet oder Chip-Aktien wie Broadcom, AMD, Applied Materials stiegen nach Nvidias hervorragendem Ergebnisbericht ebenfalls deutlich an.
Technologiewerte werden heute outperformen und Druck auf typische defensive Sektoren wie Gesundheits- oder defensive Konsumwerte ausüben.
Die Ergebnisse sind extrem stark – sogar über den bereits optimistischen Erwartungen – und zeigen das massive Umsatzwachstumspotenzial im KI-Sektor. Das KI-Thema wurde von den zyklischen Aspekten der Wirtschaft und den Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage kaum beeinträchtigt, was der Wall Street helfen könnte, die Gewinne auszubauen.
Neben der Aufregung um Nvidia sind die Anleger optimistisch, dass die Zinserhöhungen kurz vor dem Ende stehen und die Anleiherenditen in den letzten Sitzungen gesunken sind. Der Fokus wird sich auf das Treffen der führenden Zentralbanker in Jackson Hole richten, wo der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Freitag eine Rede halten wird.
Bei den Rohstoffen sanken die europäischen Erdgaspreise, nachdem es Anzeichen dafür gab, dass ein Arbeitskonflikt in der größten australischen LNG-Exportanlage beigelegt werden könnte, was die Befürchtungen über einen von drei möglichen Streiks in dem wichtigen Exportland zerstreute. Die Ölpreise bewegen sich weiterhin in einer Seitwärtsbewegung im Bereich von $78,00 – $80,00 (WTI). Gold hat gestern von einem starken Rückgang der US-Staatsanleiherenditen profitiert, hat sich aber heute stabilisiert.
Der EUR und insbesondere das GBP haben weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen, da es gestern deutliche Anzeichen für eine weitere Verlangsamung der Wirtschaft in Europa gab, was die Erwartungen für eine Zinserhöhung durch die EZB und die Bank of England deutlich reduziert. Trotz der sich verbessernden Risikostimmung sehen wir die Rohstoffpreise heute nicht steigen – auch aufgrund der Nachfrage nach dem USD, da die US-Wirtschaft (vorerst) robust und im Gegensatz zu Wirtschaften in z.B. Europa und weiten Teilen der Welt deutlich expansiv bleibt.
👁 ROB'S MARKET OVERVIEW:
August 24, 2023
🇺🇸 US-Märkte ↕️/↗️
Zyklische Aktien ↕️/↗️
Tech/Wachstumsaktien ↕️/↗️ (Starker Start, dann Gewinnmitnahmen. Starke Zuwächse bei Chip- & KI-Aktien)
Finanzaktien ➡️
Defensive Aktien ➡️/↘️
Energieaktien ↘️/➡️ (erste Verluste aufgrund der Umschichtung zu Technologie, dann Stabilisierung)
Rohstoffaktien ➡️/↘️
💱 Devisenmarkt
USD ↗️
EUR ➡️
CHF, CAD ➡️/↘️
GBP, JPY, AUD ↘️
⚒ Rohstoffmärkte ↕️
Ölpreise ↘️/➡️ (Preisspanne $78 – $80 für WTI – mit Anzeichen für weitere vorübergehende Schwäche)
Erdgaspreise ↘️
Metallpreise ➡️/↘️
Edelmetallpreise ➡️/↘️ (nach dem Rückgang der Renditen gestern führt eine Stabilisierung der Renditen zu einer leichten Korrektur)
⚡️Kryptowährungen ➡️/↘️ (Vertrauen in Kryptowährungen bleibt nach jüngsten Verlusten negativ; Tech/KI-Aktien attraktiver als Kryptos)
(*↗️ bullisch, ↘️ bärisch, ➡️ seitwärts / stabil, ↕️ gemischt / volatil)
Dein Robert
