📆 Freitag, 29. November
► Die europäischen Aktienmärkte sind wenig verändert, wobei der Stoxx 600 Index um 0,1% tiefer handelt, da die Anleger nach den Inflationsdaten aus der Eurozone (in-line) weiterhin kaum Entscheidungsfreudig sind. Mining-Aktien entwickelten sich besser als der Index, was auf den Optimismus zurückzuführen ist, dass China zusätzliche Konjunkturmaßnahmen ergreifen wird, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Anglo American führte die Kursgewinne in diesem Sektor an und kletterte um 2,6 %, nachdem auch ein Analyst das Unternehmen hochgestuft hatte. Die deutschen Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 1% gegenüber dem Vorjahr, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit der Verbraucherausgaben hindeutet, während die Arbeitslosenquote bei 6,1% blieb, was trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenzahlen auf Stabilität am Arbeitsmarkt hindeutet.
► Die US-Aktienfutures deuteten auf Mini-Gewinne hin, während der S&P 500 den November mit einem monatlichen Anstieg von über 5 % abzuschließen scheint und damit die stärkste Performance seit Februar verzeichnete. Dies folgt auf ein bemerkenswertes Plus von 26% für dieses Jahr, das auf den übergroßen Einfluss der großen Tech-Giganten zurückzuführen ist und der erneute Outperformanz der US-Märkte. Die Renditen der Staatsanleihen gaben leicht nach: Die 10-jährige Rendite sank um 3 Basispunkte auf 4,21%, als der Cash-Handel nach dem Thanksgiving-Feiertag wieder aufgenommen wurde. Unterdessen setzte der USD seine Talfahrt fort und steuerte auf den größten Wochenrückgang seit drei Monaten zu, da die Anleger das „Trump-Handels“-Narrativ, das die Märkte seit der Wahl beherrscht, neu bewerteten.
► Die Märkte in Asien zeigten am Freitag eine gemischte Performance. Chinesische Aktien erholten sich und der SHCOMP stieg um 0,93%, unterstützt von nachlassenden Sorgen über die US-Chipkontrollmaßnahmen und Spekulationen, dass Peking auf seiner Dezembersitzung neue Initiativen zur Wirtschaftsförderung ankündigen könnte. Der JPY legte zu und überschritt kurzzeitig die 150er-Marke gegenüber dem USD, nachdem die Inflationsdaten aus Tokio die Erwartungen übertroffen hatten, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan im nächsten Monat erhöhte. Der japanische Nikkei rutschte um 0,52% ab und wurde durch enttäuschende Zahlen zur Industrieproduktion belastet, die im Vergleich zum Vormonat zwar um 3% gestiegen waren, aber hinter den Markterwartungen zurückblieben. Auch der stärkere JPY und die gestiegenen Erwartungen an eine Zinserhöhung der BoJ belasteten die Märkte.
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